Зворотний відлік: хто і як постачав пальне 2025 року

Після злету у 2022-2023 роках кількості імпортерів дизпального у 2024-2025 роках пішов зворотний процес: зайві йдуть з ринку. Пришвидшила цей рух тривала перелитість у першому півріччі 2025 року, коли всі наїлися «мінусів», і для багатьох ця трапеза стала останньою. У результаті з 381 імпортера 2024 року третина, або 129 компаній, торік у списках вже не значилась. Однак коли хтось іде, інші починають світитись яскравіше. У цьому тексті ми розкажемо про тих, хто продовжує цю регату.

Зміни у кількості і якості відбулись не тільки в цілому на ринку, а й у стані лідерів, зокрема у першій десятці. Вона зміцнила свої позиції, збільшивши сумарну частку ринку з 61% до 68%, або з 4,1 до 4,5 млн т. Характерно, що лише один учасник ТОП-10 імпортерів за рік не покращив результату. Своєю чергою, є індивідууми, хто злетів більш ніж у 30 разів!

Слон, який танцює

Незмінним лідером останніх чотирьох років залишається ОККО. Торік «гали» (від назви головної компанії «Галнафтогаз») здивували колишньою швидкістю реакції на зміну навколишньої обстановки й здібністю працювати на максимумі одночасно на кількох напрямках.

ТОП-10 імпортерів світлих нафтопродуктів в Україну 2025 р., тис. т

Досить буденно пропливши перше півріччя, з вересня оківці буквально зірвалися з ланцюга, збільшивши постачання у 1,5-2 рази, а у листопаді показали рекордні 115 тис. т дизелю! Паралельно вони підтягнули й бензин. Сумарно за рік імпорт становив 1,36 млн т, що на 9% більше, ніж у 2024-му.

Але й це не є сумарним результатом. Зі слів лідера ОККО Василя Даниляка, минулого року продажі компанії становили 1,6 млн т пального (1,138 млн т у роздробі). Якщо врахувати скраплений газ, можна визначити обсяг закупки світлих на внутрішньому ринку – це близько 190 тис. т. Зокрема така практика була у І півріччі, й особливо на півдні, де розмитнений товар був дешевшим за власний імпорт.

Що так тригернуло галичан? По-перше, зупинка у червні «Укртатнафти». По-друге, жовтневий бан Констанци. Просідання півдня автоматично створило тиск на західний кордон, де компанія має найдавніші зв’язки з ORLEN. Імпорт з польських і литовських заводів подвоївся за рік до понад 800 тис. т. Транзит через польські порти виріс у 10 разів (115 тис. т). Тут окремо треба відмітити роботу логістів ОККО, бо яким чином їм вдалося привезти залізницею такі величезні обсяги, досі не дуже зрозуміло.

Протягом року, і зокрема восени гало-комерсанти вишукували пальне де тільки могли, сформувавши найбільш диверсифікований кошик джерел імпорту. Наприкінці року компанія співпрацювала з десятком постачальників, тоді як зазвичай задовольнялась трьома-чотирма. Разом зі здобутками були і втрати, здебільшого на півдні: припинилась співпраця з давніми партнерами з Euronova Energies і на 50% зменшились закупівлі у Vitaro Energy.

ОККО пожинає плоди багаторічної праці з постачальниками, банками, перевізниками. Дехто тролить галів за не завжди кращі ціни у закупівлі, але переможців не судять: обсяги 2025 року є рекордними в історії найбільшого гравця українського ринку, яких не було навіть до 2022 року. І це ще не кінець: Даниляк заявив, що до 2030 року бачить частку ОККО на рівні 30% ринку.

На підступах до мільйона

Ще одним рекордсменом, який наростив постачання дизпального порівняно з довоєнним періодом, стала «АТ Енерго Трейд», раніше відома як «Альянс Енерго Трейд». Імпортер покращив показник 2024 року на 16% (785,5 тис. т).

Результат міг би бути набагато кращим, навіть з виходом на першу позицію «дизельного» рейтингу. У серпні АТ зробила 100 тис. т ДП, і високий сезон обіцяв рекордні результати. Але восени трейдера спіткало форс-мажорне зменшення постачань зі Словаччини – ключового напрямку імпорту. Паралельно обвалився і південний напрямок через заборону відвантажень Констанци — другого за значенням джерела. Дещо вдалося надолужити у грудні, встановивши новий особистий рекорд у 107 тис. т. Але до лідера не вистачило всього 35 тис. т.

Приємним бонусом для компанії стало певне пожвавлення споживання бітуму, де вона завжди була серед кращих. Торік «АТ Енерго Трейд» привезла 65 тис. т цього темного продукту, або третину річного обсягу.

Попри форс-мажори «АТ Енерго Трейд» залишається одним із найбільш стабільних гуртовиків

Замикає трійку найпотужніших імпортерів дизпального UPG. Компанія сконцентрувалась на власній перевалці у польському Шецині, звідки надійшло 98% імпортованих обсягів. Одночасно з кінця весни UPG попрощалася з румунськими обсягами.

На відміну від цифр, які за рік майже не змінились (615 тис. т), структура походження пального помітно змінилась. Штатівський продукт знизився до 44% проти 70% роком раніше, а на заміну надійшли підвищені обсяги з Фінляндії, Німеччини, Кувейту й Швеції.

Улітку UPG приголомшила новинами про поглинання мережі групи «Приват». Станом на 2 лютого було запущено 120 колишніх станцій «Авіас» і ANP з 474 орендованих/придбаних. Зі слів власника UPG Володимира Петренка, озвучених в інтерв’ю Delo, у планах компанії запустити 383 заправки впродовж 7-8 місяців поточного року.

Отже, пального буде потрібно чимало. Поки що розширення мережі не позначилося на цифрах імпорту дизпального: схоже, компанія просто переміщує літри з гурту у роздріб. Більше сигналізує про зміни бензин, його імпорт зріс на 40%, до майже 155 тис. т.

Загалом за рік UPG імпортувала 768,1 тис. т світлих нафтопродуктів, що на 3,6% більше, ніж роком раніше.

Той, хто не спішить

Найбільш непублічний учасник рейтингу — «Пейд» із групи «Кантарелл Україна» — три роки поспіль тримається у ТОП-5, хоча 2025-го трохи втратив (535 тис. т, або на 3% менше). Компанія зосереджена на забезпеченні сталого пулу споживачів і не часто виходить на відкритий ринок. Прописана в Одесі, вона спеціалізується на імпорті водою. Невідомо чому, але минулого року оператор фактично відмовився від імпорту бензину, хоча попит на це пальне зростає.

На відміну від свого основного конкурента у роздробі, групи ОККО, WOG не прагне нарощування постачань і повністю зосереджений на мережі АЗС як найбільш маржинальному каналу збуту. З одного боку, відчутні безпекові міркування (останньої атаки на нафтобазу компанія зазнала на початку січня), з іншого – загально відома проблема з фінансами.

В обсягах відбулось рокірування: 40 тис. т дизелю WOG замінив обсягами бензину, збільшивши їх майже на 20% (280 тис. т). Таким чином номер 2 роздрібного ринку продовжує тримати обсяги, що в умовах гострої конкуренції й солідного середнього віку станцій є непоганим результатом.

З одного боку, трейдер «Газтрім» наростив обсяги на 81%, до понад 403 тис. т. З іншого – це скоріше зміна політики реалізації. Ця компанія є частиною групи компаній, в яку також входить міжнародний трейдер AGTG S.A. — один із найбільших постачальників пального водою, за яким торік чверть надходжень із цього напрямку (633 тис. т ДП).

«Через зміну кон’юнктури клієнти більше хотіли купувати за гривню розмитнене пальне. Ми мали фінансову можливість брати на себе ці витрати, тому без проблем надавали такий сервіс», – розповів засновник AGTG Євген Свирський.

Загалом завдяки своїй гнучкості й налагодженому фінансуванню «Газтрім» залишається найбільш активним гуртовим трейдером на самому жвавому напрямку постачань – південному.

Протягом року AGTG жонглювала обсягами ключових виробників пального у чорноморському й середземноморському регіонах, пропонуючи будь-які умови постачання контрагентам. На фото: засновник AGTG S.A. Євген Свирський

Лідер проти волі

«Укрнафту» виштовхнула в лідери імпорту нафтопродуктів біда: у червні рашисти розбомбили кременчуцьку «Укртатнафту». Нагадаємо, обидві компанії восени 2022 року держава взяла у тимчасове управління й об’єднала під керівництвом «Укрнафти».

На допомогу оперативно прийшов польський ORLEN, який загалом повернувся до українського ринку обличчям після зміни керівництва 2023 року. Зокрема поляки через «Укрнафту» є постачальниками арктичного дизелю для української армії. Впевнено можна стверджувати, що без них виконати настільки об’ємне замовлення було б неможливо.

Під кінець року «Укрнафта» вийшла на рубіж у 100 тис. т орленівського пального на місяць, і це заявка на лідерство у рейтингу імпортерів на 2026 рік. Обсягів треба більше, адже «Укрнафта» стрімко набирає реалізацію через автозаправну мережу.

«Якщо брати «колишні» Glusco, зростання реалізації рік до року збільшилося на 47%, на Shell — рівно вдвічі», — заявив на конференції Petroleum & LPG Ukraine 2025 директор з питань корпоративної стратегії та розвитку «Укрнафти» Денис Кудін.

З іншого боку, нарощування і втримання реалізації буде непростою задачею з огляду на зміну системи постачань, коли «Укрнафта» стала в один ряд з іншими імпортерами, маючи таку ж економіку, як і конкуренти. Це буде справжнім іспитом для нового менеджменту держкомпанії на чолі з головою правління Богданом Кукурою та комерційним директором Владиславом Войтенком. 2025 року вони відповідно змінили Сергія Корецького й Сергія Федоренка, які телепортувались у НАК «Нафтогаз України».

Кожна ребрендована в «Укрнафту» колишня АЗС Shell починає продавати вдвічі більше пального

Молоді гармати

Другий рік тримається у ТОП-10 гуртовий трейдер «Мартін Трейд». Торік він збільшив імпорт на 4%, до 225,5 тис. т. В обсягах постачання продовжували домінувати «південні» мотиви, хоча помітним був гуртовик і на західних теренах. До речі, формально «Мартін Трейд» минулого року перестав бути суто гуртовиком, відкривши у серпні першу АЗК у передмісті Чернівців. Щоб утриматись у турнірній таблиці, компанії доведеться попітніти, бо з усіх боків починають підтискати амбітні новачки.

На півдні це насамперед «Д.Трейдинг», сировинний трейдер групи ДТЕК, що з’явився на паливному ринку у липні 2024 року. Початок був кволим, 0,5-3 тис. т на місяць, а у другій половині 2025-го «ахметівців» прорвало, й у грудні компанія оформила понад 51 тис. т! Річний результат становив 213,2 тис. т проти 6,5 тис. т роком раніше. Зростання за рік майже у 33 рази!

Бізнес-модель новачка дуже проста – 100% постачання водою переважно від грецького НПЗ Hellenic Petroleum (епізодично були вкраплення з Туреччини й Румунії).

На думку гравців ринку, такий успіх пов’язаний з надлишковим фінансуванням, що дає можливість платити наперед і отримувати від постачальника гарні дисконти. Кажуть, настільки гарні, що ціни реалізації пального у «Д.Трейдингу» у багатьох дорівнюють їхній собівартості. Не виключено, що саме це призвело до зникнення чималої кількості фірмочок на узбережжі.

На заході привернула до себе увагу «Західна паливно-енергетична компанія» (ЗПЕК), яка завдяки дуже успішним осіннім місяцям буквально застрибнула у вагон з надписом «ТОП-10» із результатом 190 тис. т дизпального.

Це один із сотень постачальників, які були народжені паливною кризою 2022 року. Нічого не вказувало на сенсацію, січень 2025 року взагалі був для ЗПЕК нульовим. Але з серпня лучани (головний офіс розташований у Луцьку) почали приростати обсягами, які наприкінці року перевищили позначку у 40 тис. т, а річний результат виріс у шість разів.

Постачання ЗПЕК базуються на співпраці з польським трейдером Oktan Energy, який є оператором кількох нафтоперевалок у порту Щецина (одна з них – Balchem – є спільним підприємством з UPG). Постачання з польського порту становили майже 90% у кошику ЗПЕК.

Важливою віхою в розвитку трейдера став початок роботи із залізницею, без чого вийти на такі обсяги біло б неможливо. За результатами року новачок із Луцька потрапив у п’ятірку найбільших «залізничних» імпортерів ДП.

Торішній прорив неабияк надихнув ЗПЕК, яка у поточному році вже планує запуск першої АЗС під брендом «Фенікс».

Динозаври на відпочинку

За межами ТОП-10 також вирували пристрасті, зокрема свої позиції втратили гравці, які у «довоєнні» роки робили погоду на гуртових ринках.

Удвічі провалився добре відомий у вузьких колах трейдер «Арстак» (84,2 тис. т), якого пов’язують з родиною Григорія Суркіса. Злет фірми у 2018-2021 роках був пов’язаний із тісною співпрацею з групою «Приват», яку та начебто кредитувала, і зокрема виступала посередником у закупівлях кременчуцького пального мережею WOG. Тож не дивно, що провал «Арстака» збігся з крахом «Привату», який на початку 2025 року зупинив роздрібну мережу.

Трохи більше, ніж удвічі, втратив і такий аксакал як «Анвітрейд» (44,5 тис. т). Один із лідерів ринку у 2016-2021 роках помітно поступається молоді, а до того ж отримав минулого року чимало російських дронів по своїх об’єктах.

Майже не чути було ще одного фаворита 2016-2021 років – «Трейд Комодіті», – який торік працював через «Єксон Юк» і «Аділь Оіл». Обсяги впали за рік у 2,5 раза, до 40,0 тис. т.

«Паралель» не можна віднести до «динозаврів», але занепадала вона також епічно. Компанія, що у своїх пресрелізах динамічно розвивається, показала від’ємне зростання майже на 60% (78,7 тис. т). З одного боку, це може бути наслідком аналогічного зниження проливів мережі (за 9 місяців — удвічі), але з другого, – фактором все того ж «Д.Трейдингу», тягатися з яким за ціною важкувато, і начебто саме в нього тепер купує необхідні обсяги «Паралель». Крім того, контора нарешті дочекалась уваги податківців і різко збільшила сплату податків із відповідним погіршенням економіки. Проте сліди представника «Паралелі» Олександра Дубініна час від часу простежуються в офісах закордонних постачальників.

*   *   *

Минулий рік став черговим періодом випробувань і трансформацій, обумовлених війною. Хтось не впорався з віддаленим управлінням, хтось вирішив не ризикувати, а інші побачили можливості. Попри зникнення «піни» з сотень компаній, які винесла на поверхню у 22-му повномасштабна війна, конкуренції на ринку не бракує. Вона стає якіснішою не в останню чергу завдяки роботі податківців з митниками: особливо у другому півріччі нарікань на несумлінну конкуренцію й ознаки контрабанди стало менше. Закономірним результатом стало посилення лідерів. Це дає надію на те, що ринок продовжить рухатись у правильному річищі.