Слияния и поглощения: Cenovus купит Husky Energy за $2,9 млрд

Канадская нефтегазовая компания Cenovus Energy купит конкурирующую Husky Energy Inc. за 3,8 млрд канадских долларов ($2,9 млрд). Сделка, которая будет полностью оплачена акциями Cenovus, объединит две крупнейшие компании, занимающиеся разработкой нефтеносных песков в Канаде, передает «Интерфакс».

Объединенная компания займет третье место среди крупнейших производителей нефти и газа Канады и второе место по объемам переработки углеводородов.

Cenovus и Husky начали переговоры о слиянии этой весной, когда цены на нефть рухнули вслед за падением спроса из-за пандемии коронавируса, а также из-за ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. С тех пор нефть подорожала, но рыночная среда по-прежнему остается неблагоприятной, что сказывается на ценах акций нефтекомпаний.

Бумаги Cenovus с начала текущего года подешевели на 63%, Husky — почти на 70%.

Условия сделки предусматривают 21-процентную премию к рыночной стоимости акций Husky, контролируемой компанией гонконгского миллиардера Ли Кашина Hutchison Whampoa. Стоимость принадлежащей Hutchison доли Husky, составляющей чуть менее 34%, существенно снизилась за последнее десятилетие. В 2008 г. капитализация Husky поднималась выше $38 млрд, а на данный момент составляет около $3,2 млрд.

В рамках сделки с Cenovus Ли Кашин обязался не продавать акции объединенной компании в ближайшие пять лет.

По словам главного исполнительного директора Cenovus Алекса Пурбо, который возглавит объединенную компанию, слияние с Husky позволит сократить производственные затраты и ускорить выплату долга.

Гендиректор Husky Роберт Пибоди отметил, что для объединенной компании доступность капитала повысится, поскольку инвесторы охотнее финансируют более крупных игроков. «Масштаб становится все более и более важным для инвесторов», — заявил он.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет закрыта в I квартале 2021 г.. Акционеры Cenvous будут владеть 61% новой компании, акционеры Husky — оставшимися акциями.

Как сообщал enkorr, акционеры американской нефтегазовой компании Noble Energy Inc. одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp, которая может стать крупнейшей нефтяной сделкой с начала пандемии коронавируса.

Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips достиг соглашения о приобретении другого представителя отрасли, Concho Resources, за $7,9 млрд.