Российская компания «Сибур» приступила к прямым отгрузкам морских партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) из балтийского порта Усть-Луга на новый для себя рынок Индии из-за избытка продукта и падения цен в Северо-Западной Европе. Об этом свидетельствуют данные трейдеров, судовых агентов и системы слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon, передает Fomag со ссылкой на Reuters.
Прямых отгрузок морских партий российского СУГ из Усть-Луги в Азию ранее не отмечалось, однако сейчас в Индии возник дефицит пропан-бутана, и в условиях открытого арбитража премиальность экспорта в этом направлении составляет около $40–50/т по сравнению с севером Европы, по оценке трейдеров.
Согласно данным Refinitiv Eikon, танкер-газовоз Navigator Luga класса Handysize (small gas carrier, SGC) 18 апреля с партией около 12,7 тыс. т бутана вышел из Усть-Луги и направился в индийский порт Нхава-Шева вблизи Мумбая. Газовоз Navigator Libra держит курс в этот же порт с 21 апреля с партией около 11,9 тыс. т пропана. Ожидаемое прибытие танкеров в порт назначения — 11 мая и 14 мая соответственно.
«У «Сибура» профицит товара и танкерных мощностей (из-за падения отгрузок из Усть-Луги)»,— сообщил один из трейдеров, не исключивший поставку еще одной аналогичной партии пропана из Усть-Луги в Индию.
«Сибур» продал две партии Handysize на Индию. В целом все логично — высокие котировки CP (Saudi Aramco) и сильный спрос на СУГ в Индии в марте-апреле», — отметил другой участник рынка.
Получить оперативный комментарий «Сибура», крупнейшего производителя и экспортера СУГ в РФ, Reuters не удалось.
«Сибур» сократил экспорт СУГ в 2019 г. на 8,7% по сравнению с 2018 г., — до 3,3 млн т (в том числе 2,1 млн т через Усть-Лугу) из-за перенаправления части потоков сжиженного газа на «Запсибнефтехим». Общий объем производства СУГ компании в прошлом году сохранился на уровне 2018 г. — 6,446 млн т.
Согласно статданным, основной рынок сбыта СУГ «Сибура» через терминал в Усть-Луге — это страны Северо-Западной Европы. Лишь эпизодически пропан-бутан в предыдущие годы отгружался напрямую с терминала в Ленинградской области на рынки Южной Европы (Испания) и Северной Африки (Марокко).
Кроме того, по данным трейдеров и системы Refinitiv Eikon, часть экспортных объемов СУГ из Усть-Луги иногда перегружалась методом STS (ship-to-ship) в Великобритании, Нидерландах и Эстонии на более крупные танкеры-газовозы класса MGC (midsize gas carrier) вместимостью до 40 тыс. кубометров СУГ или VLGС (very large gas carrier) вместимостью до 100 тыс. кубометров с дальнейшим перенаправлением на рынки вне Северо-Западной Европы.
Так, в прошлом году через STS-перевалку в порту Палдиски в Эстонии было перегружено с газовозов из Усть-Луги на VLGC-танкеры Cheyenne, BW Princess и Progress и перенаправлено в Китай около 130–140 тыс. т СУГ «Сибура», сообщили трейдеры.
Индия является одним из крупнейших потребителей СУГ и вторым после Китая импортером пропан-бутана в мире. Основной объем потребления СУГ на рынке Индии приходится на коммунально-бытовой сектор. Поэтому, по данным трейдеров, в условиях карантина потребление СУГ в данном сегменте рынка Индии возросло, что приводит к увеличению закупок импортных партий продукта.
Индия в основном завозит СУГ из стран Ближнего Востока и только эпизодически, в период дефицита на внутреннем рынке или открытого арбитража, из стран Европы.
По расчетам Reuters, основанным на данных системы Refinitiv Eikon, в 2019 г. на долю стран Персидского залива пришлось около 90% импорта СУГ Индии, в том числе Катара — 28,8%, ОАЭ — 26,8%, Саудовской Аравии — 10%, Кувейта — 10%.
Одним из основных ценовых индикаторов на рынке СУГ Азии, в том числе и Индии, выступают ежемесячные контрактные цены на пропан и бутан компании Saudi Aramco.
Рынок СУГ Индии
Согласно данным Министерства нефти и природного газа Индии, реализация СУГ на внутреннем рынке страны в 2019 г. составила 26,28 млн т (+8,6% к 2018 г.).
Удовлетворение растущих потребностей рынка при стабильном производстве пропан-бутана на местных НПЗ в последние годы происходит в основном за счет увеличения импорта, который в прошлом году составил 14,52 млн т (+19,1% к 2018 г.).
Расчеты Reuters показали, что доля импорта СУГ в общем объеме реализации продукта на рынке Индии в 2019 г. составила 55% против 48% в 2016-м г.
По данным Министерства нефти и природного газа Индии, потребление СУГ в стране в 2019–2020 финансовом году (с апреля 2019 по март 2020-го включительно) составило 26,126 млн т (+6,2% к предыдущему году).
Основные продажи СУГ в Индии осуществляются в баллонах, на долю которых приходится около 98%, в том числе 88% или 23,076 млн т реализуется частным домохозяйствам. На долю продаж СУГ в газгольдерах и в качестве автогазового топлива приходится всего по 1%.
В конце марта 2020 г. правительство Индии объявило о предоставлении в течение трех месяцев бесплатных баллонов с СУГ малоимущим слоям населения, вынужденно находящимся дома из-за карантина, введенного в стране для борьбы с коронавирусом с 25 марта.
Реализация СУГ на внутреннем рынке Индии в марте 2020 г. выросла на 1,9% по сравнению с февралем — до 2,31 млн т.
В условиях сокращения переработки нефти на местных НПЗ примерно на 20% в марте-апреле из-за значительного спада реализации нефтепродуктов Индия нарастила импорт СУГ в апреле примерно на 200 тыс. т, — до 1,47 млн т, согласно данным Refinitiv Eikon. Импорт СУГ в Индию в течение ближайших месяцев может вырасти на 700 тыс. т.
Ниже в таблице приведены данные по балансу рынка СУГ Индии в 2018-2019 и 2019-2020 финансовом году, в тысячах тонн (согласно данным Министерства нефти и природного газа Индии).
Сегмент |
Апрель 2018- |
Апрель 2019– |
Изменение |
Баллоны, потребление |
21 728,0 |
23 076,1 |
6,2% |
Баллоны, потребление |
2 364,4 |
2 614,4 |
10,6% |
Газгольдеры |
318,1 |
263,3 |
-17,2% |
Автогаз |
180,3 |
171,9 |
-4,7% |
Всего |
24 590,8 |
26 125,7 |
6,2% |
Как сообщал enkorr, в апреле «СИБУР» планировал перенаправить 40–45 тыс. т СУГ с белорусско-польского направления, потерявшего рентабельность, в Китай и балтийский порт Усть-Луга.
Справка enkorr
По итогам 2019 г. общая выручка ПАО «СИБУР Холдинг» сократилась на 6,6% по сравнению с 2018 г. и составила 531,3 млрд руб. При этом выручка сегмента газопереработки и инфраструктуры сократилась на 11,5% — до 213,0 млрд руб.
В 2019 г. газоперерабатывающие заводы «СИБУРа» переработали 22,6 млрд кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ), что на 1,5% выше показателя за аналогичный период 2018 г. Объем фракционирования ШФЛУ составил 7,739 млн т (в 2018 г. — 7,712 млн т). Реализация СУГ сократилась на 4,0% — до 5,145 млн т.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти