Беріть, я скину: премії на ДП падають на тлі переливу ринку

У травні Європа продовжила перебудовувати маршрути постачань в умовах відсутності обсягів з Близького Сходу й Індії. За підсумками місяця у регіон надійде 2,47 млн т дизпального, що в півтора раза більше порівняно з квітнем. Східна Європа й Балтія також добре забезпечені продуктом. Постачання в Середземномор’я у травні зросли з 3,83 млн т до 4,14 млн т, хоча обсяги надходження неросійського ресурсу в регіон зменшилися з 1,83 млн до 1,64 млн, свідчать дані Vortexa.

Достатня забезпеченість Європи на тлі переливу українського ринку призвела до зниження премій на залізничні й морські партії дизпального. Залежно від джерела постачань поправки до котирувань у червневих угодах зменшилися на $5-30/т.

Червневі премії на залізничні партії дизпального у польських трейдерів на DAP Ягодин/Мостиська впали на $18-22/т, до $82-88/т до CIF NWE без ескалації.

Простір для маневру польським постачальникам дало зниження цін на танкерні партії в Балтійському морі. Наприкінці травня ресурс з постачанням у Гдиню пропонувався за +$20-25/т до котирувань CIF NWE, тоді як місяць тому за кораблі просили премії $50-55/т.  Як наслідок залізничні обсяги на терміналі PERN у Дембогоже здешевшали з $70-80/т до $50-56/т до CIF NWE без ескалації.

З термінала Baltchem постачання здійснюватимуться пізніше у червні, оскільки наразі Oktan Energy зосереджений на відвантаженні обсягів для ЗПЕК – свого ключового контрагента.

«Зі Щецина вільних пропозицій немає, в Oktan наразі є лише невеликі обсяги для внутрішнього ринку», — повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, травневі партії, за оцінками учасників ринку, продавалися з націнкою $65-75/т до CIF NWE без ескалації.

Угоди на залізничні обсяги з термінала ORLEN у Журавиці укладалися з поправкою $108-112/т до північноєвропейських котирувань, що на $3-5/т менше за травневі рівні. Премії на вагони з термінала ORLEN Lietuva в Моцкаві зменшилися на $5-8/т, до $45-48/т без урахування ескалації.

Словацький дизель, постачання якого по трубі відновилися місяць тому, в червні пропонуватиметься на базисах продажу з преміями $150-155/т до CIF NWE, це на $15/т менше порівняно з травнем. Нагадаємо, через великий спред між CIF Med і CIF NWE компанії-постачальники домовилися про ціноутворення на основі північноєвропейських котирувань.

Обвал на півдні

На півдні премії також продовжили зменшуватися через низький попит у регіоні. Танкерні партії грецького дизелю з постачанням у червні продавалися за $52/т до FOB Med, що на $31-32/т менше порівняно з травневими угодами. Фрахт при цьому зменшився лише на $2-3/т, до $52-53/т. У червні з грецьких берегів відвантажуватиметься переважно ресурс Motor Oil.

«Hellenic зможе дати обсяги не раніше 22 червня. Премії на ринку впали, тому вони зараз працюють на поповнення державних резервів палива», — повідомляє один з постачальників.

Зі слів трейдерів, продажі грецького ресурсу йшли натужно, це при тому, що в червні не очікується постачань з Кулеві.

«Покупці просять скинути $1-2, але на перелитому ринку ці знижки нічого не вирішують», — каже один з великих трейдерів.

Обсяги з турецької Аліаги пропонувалися за $50-52/т, що на $13/т менше, ніж у травні, але ніхто з учасників ринку не повідомив про підтверджені угоди. Фрахт на цьому маршруті становить $52-53/т.

Баржі з Констанци впродовж місяця здешевшали з $65-80/т до $55-58/т CIF Med. Фрахт здешевшав з $30-33/т до $25-28/т. Травень для операторів румунського термінала був вкрай невдалим з погляду продажів.

«Попит дуже низький. Компанії продають невеликі партії або не продають зовсім», — бідкається один з операторів термінала, коментуючи ситуацію з продажами в Україну.

З огляду на оперативні дані, за підсумками місяця постачання дизелю з Румунії на український ринок навряд чи перевищить 50 тис. т, що вдвічі менше порівняно з квітнем.

Результати на сербському напрямку в травні також були посередніми, але в червні ситуація з продажами має покращитися.

«Можливо, у червні попит буде вищим, ніж у травні, через нинішні високі ціни, що пропонуються NIS Gazprom для місцевого ринку», — сказав один з трейдерів, який постачає баржі в Сербію по Дунаю.

*    *   *

Результати переговорів компаній напередодні червня свідчать про те, що ринок поступово повертається до адекватного ціноутворення. Постачання палива з Перської затоки лишаються обмеженими, а котирування дизелю поки що не повернулися до тризначних величин. Але профіцит на українському ринку пом’якшує вплив зовнішніх чинників.