«Газпромбанк» профинансирует покупку акций «Роснефти» консорциумом QIA-Glencore (инфографика)

Российским участником сделки по финансированию покупателей доли в «Роснефти» станет «Газпромбанк». Возможно, для этого будут использованы деньги «Роснефтегаза» – номинального продавца доли, передает РБК.

«Газпромбанк» профинансирует консорциум Glencore и катарского суверенного фонда QIA в рамках сделки по покупке 19,5% акций «Роснефти». Об этом РБК рассказал федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к совету директоров «Роснефти».

На прошлой неделе «Роснефть» и Glencore объявили, что 19,5% компании оценено в €10,2 млрд. Из них консорциум внесет только €2,8 млрд собственных средств, а еще €7,4 млрд в качестве кредита предоставит итальянский банк Intesa Sanpaolo вместе с неназванными российскими банками.

Точная структура и механизм банковского финансирования сделки до сих пор неизвестны, «Роснефть» только сообщала, что другие банки, кроме Intesa, примут участие в «обеспечении финансирования и кредитной поддержки».

Согласно директиве госпредставителям в совете директоров «Роснефтегаза», утвержденной правительством 7 декабря, консорциум Glecncore и QIA должен перечислить «Роснефтегазу» 692,4 млрд руб. за 19,5% «Роснефти» «не позднее» 15 декабря, сказано на сайте Росимущества. Представители правительства, Росимущества и QIA не ответили на вопрос РБК, завершена ли эта сделка. В пресс-службах Glencore и «Роснефти» отказались от комментариев. Деньги от продажи «Роснефти», а также еще 18,4 млрд руб. дивидендов от «Роснефтегаза» (в сумме — 710,8 млрд руб.) должны быть перечислены в бюджет не позднее 22 декабря.

Долю в «Роснефти» продает государственный «Роснефтегаз». В конце октября 2016 г. агентства Bloomberg и Reuters сообщали со ссылкой на источники и одобренную правительством директиву, что «Роснефтегаз» получил разрешение разместить на депозитах в «Газпромбанке» до 1,8 трлн руб. (на тот момент – $29 млрд) сроком до трех лет.

Заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров говорит, что формально «Газпромбанк» может использовать средства с депозита «Роснефтегаза» для кредитования покупателей акций «Роснефти», если холдинг воспользовался разрешением правительства на размещение средств.

Размещение средств в «Газпромбанке» проходило в отчетности «Роснефтегаза» как сделки с заинтересованностью, поскольку председатель правления банка Андрей Акимов входит в совет директоров «Роснефтегаза». Помимо многолетней работы Акимова в совете директоров «Роснефтегаза» (его возглавляет главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин) «Газпромбанк» и «Роснефть» связаны и на акционерном уровне: «Роснефтегаз», который продает 19,5% из 69,5% «Роснефти», также владеет 11% акций «Газпрома», которому, в свою очередь, принадлежит 35,5% акций «Газпромбанка». Иными словами, косвенная доля холдинга в этом банке составляет 3,9%.

Glencore и Катар были выбраны покупателями, потому что оказались готовы «быстро заплатить», сказал в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В ноябре правительство предписывало «Роснефтегазу» реализовать долю в «Роснефти» за 710,8 млрд руб., в декабре, учитывая договоренности с Glencore и QIA, снизило сумму до 692 млрд руб. Образовавшуюся разницу в 18 млрд руб. было решено покрыть за счет увеличения дивидендов «Роснефтегаза» (премьер подписал специальную директиву), рассказал Медведев.

Как сообщал OilNews, ночью 7 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о том, что 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» купит паритетное совместное предприятие одного из крупнейших сырьевых трейдеров Glencore и суверенного фонда Государства Катар (QIA). Он также добавил, что инвесторы заплатят за пакет как собственные средства, так и привлеченные у «одного из крупнейших европейских банков».

Вскоре швейцарский сырьевой трейдер опроверг крупные инвестиции в «Роснефть», сообщив, что они составляют €300 млн акциями компании.

Российские эксперты и журналисты отмечают наличие большого количества неизвестных в сделке по приватизации 19,5% «Роснефти». Так, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина назвала приватизацию «финансовой спецоперацией». Она, в частности, обратила внимание на тот факт, что за сутки до подписания сделки с Glencore и суверенным фондом Катара «Роснефть» в течение получаса разместила на внутреннем финансовом рынке облигации на сумму 600 млрд руб. По мнению Латыниной, это очень напоминает схему приватизации в 1990-е годы, когда стоимость госактива оплачивалась за его же деньги или за бюджетные средства.