«Нафтогаз» завершив реструктуризацію євробондів-2024

НАК «Нафтогаз України» повідомив про отримання необхідного схвалення Кабінету міністрів на завершення угоди власниками єврооблігацій НАК з початковим погашенням 2024 року після відтермінування виплат за ними на два роки. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Таким чином пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовані», – йдеться у повідомленні компанії на Ірландській біржі.

Згідно з ним, «Нафтогаз» спільно з Кабінетом міністрів як єдиний акціонер і Міністерством фінансів продовжує розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.

«Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо й відповідно до нормативних вимог «Нафтогазу», – зазначається у біржовому повідомленні.

Як повідомлялося, власники випуску євробондів-2024 НАК «Нафтогаз України» наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відтермінування виплат за ними. Кворум з випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників ЄБРР.

У прес-службі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не 2024-го, а 2026 року, а відсотки за ним почне платити 2024-го. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 при кворумі понад 2/3 за відтермінування було подано лише близько 22% голосів.

«Нафтогаз» аргументував пропозицію про відтермінування виплат потребою за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій «Нафтогазу» було розміщено 2019 року: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% і п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $500 млн прибутковістю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 і виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.