ADNOC отримує фінансування на $11 млрд для розробки газових родовищ

Національна нафтова компанія Абу-Дабі отримала структуроване фінансування на суму $11 млрд для монетизації майбутнього видобутку газу з розробки родовищ Hail і Ghasha, повідомила ADNOC після виходу російської компанії «лукойл» з проєкту.

Згідно з даними Reuters, угода, підписана з партнерами Eni та PTTEP, включає 20 глобальних і регіональних банків. Вона використовує модель «передекспортного фінансування», підкріплену майбутнім пропуском газу, що забезпечує авансові кошти за роки до початку першого видобутку, який очікується до кінця десятиліття.

Ця угода є останнім кроком у стратегії ADNOC з використання свого балансу й фінансування переходу до світового енергетичного гіганта. Раніше компанія застосовувала угоди про лізинг зі зворотним лізингом для інфраструктури й розмістила шість дочірніх компаній для залучення мільярдів доларів. Вона також створила XRG, міжнародний інвестиційний підрозділ, активи якого, включаючи німецьку Covestro, зросли до понад $150 млрд.

«лукойл», який подвоїв свою частку в Ghasha до 10% на початку цього року, вийшов із концесії у листопаді, повідомив Reuters речник ADNOC. Він зазначив, що «лукойл» передав свою частку ADNOC після санкцій, але відмовився надати додаткові подробиці. Цей крок є результатом зусиль «лукойлу» з позбавлення від своїх закордонних операцій, паралізованих санкціями США, введеними у жовтні й спрямованими на тиск на росію, щоб вона припинила розв'язану нею проти України повномасштабну війну.

«Це перше в історії передекспортне фінансування на основі газу з нового родовища», – сказало джерело, близьке до угоди, додавши, що це дозволяє ADNOC знизити внесок у власний капітал і покращити прибутковість.

Безрегресне фінансування включає 11 місцевих і регіональних банків, сім азійських банків і трьох західних кредиторів, включаючи Citi, Bank of China й ICBC.

«Це, ймовірно, найбільша участь китайських банків у передекспортному фінансуванні на Близькому Сході за всю історію», – сказало джерело, додавши, що ADNOC забезпечив привабливі ставки.

Китайські банки позичили понад третину фінансування проєкту Jafurah компанії Saudi Aramco, потенційно найбільшого проєкту зі сланцевого газу за межами США, який має на меті досягти 2 млрд стандартних кубічних футів газу на добу до 2030 року.

Генеральний директор ADNOC Султан Аль-Джабер у своїй заяві зазначив, що Hail і Ghasha «є важливим учасником газової стратегії ADNOC і перебувають на шляху до отримання значної цінності». Його мета — виробляти 1,8 млрд куб. футів газу на добу з нульовим рівнем викидів.