Saudi Aramco предложила малайзийской Petronas инвестировать в свое IPO

Saudi Aramco обратилась к малайзийской государственной энергетической компании Petronas с предложением об участии в своем первичном публичном размещении акций (IPO). Об этом передает Reuters со ссылкой на сообщение Petronas.

Правительство Саудовской Аравии планирует продать 2% государственной нефтяной компании Aramco, самой прибыльной компании в мире, на внутреннем листинге 11 декабря. Об этом Reuters сообщили три осведомленных источника. В настоящее время ближневосточный нефтяной гигант пребывает в поиске краеугольных инвесторов для листинга.

Обращение саудовской ГНК к малайзийской энергетической компании, вероятно, было вызвано тем, что Petronas, официально известная как Petroliam Nasional Bhd, близка к началу коммерческой деятельности на нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе стоимостью $27 млрд, построенном совместно с Saudi Aramco на юге Малайзии.

«Недавно к нам обратились представители Saudi Aramco, чтобы мы рассмотрели возможность участия Petronas в первичном публичном размещении акций, — рассказал Reuters представитель Petronas. — Однако сейчас мы не будем давать каких-либо комментариев по этому вопросу».

IPO саудовской ГНК неоднократно откладывалось, т.к. консультанты по сделкам заявляли, что им нужно больше времени, чтобы зафиксировать опорную стоимость и привлечь таких стратегических инвесторов, как суверенные фонды благосостояния.

В сентябре Aramco обратилась в Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), GIC Сингапура и другие суверенные фонды благосостояния, чтобы привлечь их в качестве инвесторов в национальную часть своего листинга.

Советники Aramco также обращались к государственному инвестору Абу-Даби Mubadala Investment Co.

Отвечая на вопрос о своей заинтересованности в IPO Aramco, малайзийский государственный инвестиционный фонд Khazanah Nasional Bhd заявил Reuters, что «у него нет никаких инвестиций в нефтегазовый сектор».

Как сообщал enkorr, перед объявлением о проведении IPO, представители и консультанты Saudi Aramco в экстренном порядке проводили встречи с потенциальными инвесторами с тем, чтобы достичь максимально возможной оценки компании в $2 трлн.

Чтобы достичь такой капитализации в ходе крупнейшего IPO в истории, Эр-Рияду требуется первоначальный листинг в размере 1–2% акций на саудовском рынке и привлечение не менее $20–40 млрд.