Gunvor Group взяла более $1,5 млрд кредита

Gunvor Group Ltd завершила синдикацию возобновляемой кредитной линии в объеме $1, 52 млрд  в пользу Gunvor International BV и Gunvor SA, сообщает «РБК».

В ходе синдикации предложение кредитных организации существенно превысило первоначально установленное требование в размере $1,2 млрд, в результате объем предоставляемой возобновляемой кредитной линии был значительно увеличен.

«Растущая поддержка со стороны наших финансовых партнеров подчеркивает существующее доверие к глобальной стратегии развития Gunvor, – отметил финансовый директор группы Жак Эрни. – Подход Gunvor к финансированию при широкой и географически разнообразной поддержке со стороны банков дает компании прочную основу для эффективного маневрирования в условиях переменчивых рыночных тенденций».

Данная кредитная линия в сочетании с аналогичной кредитной линией в размере $850 млн, полученной в июне 2013 г. в пользу Gunvor Singapore, обеспечит краткосрочные потребности группы в наличных средствах в дополнение к существующим объемам торгового и структурного финансирования.

Кроме того, в долгосрочной перспективе трехлетний транш станет дополнением к проектам финансирования в общем объеме $500 млн, включающим выпуск облигаций и другие индивидуальные проекты Gunvor по финансированию.

ABN AMRO Bank N.V., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, ОАО «Газпромбанк», ING Bank N.V., Natixis, Cooeperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank), The Royal Bank of Scotland plc. и Societe Generale Corporate & Investment Banking выступили в роли уполномоченных организаторов кредитной линии. ABN AMRO, Credit Agricole CIB, ING, Natixis, Rabobank и SG CIB выступили в качестве активных соорганизаторов.

Средства в рамках кредитной линии, предоставляемой под поручительство группы, будут использованы на общекорпоративные цели и для рефинансирования возобновляемой кредитной линии заемщиков в размере $1,16 млрд. Кредитная линия включает два транша: транш А - $1,2 млрд, срок – 364 дня; транш B - $305 млн, срок – три года. 

Напомним, в мае 2013 г. Gunvor разместила дебютные евробонды на $500 млн с листингом на Сингапурской фондовой бирже, в связи с чем начала публично раскрывать часть финансовой информации. Чистая прибыль компании за 2012 г. сократилась по сравнению с 2011 г. на 8,7% – до $301,1 млн, выручка выросла на 6,7% – до $93,1 млрд, показатель EBITDA увеличился на 7% – до $574,8 млн. 

Ранее сообщалось, что Gunvor изучает возможности расширения бизнеса в Северной Америке, связанные с бумом сланцевой нефти, включая приобретение нескольких трейдинговых активов.

Чистая прибыль Gunvor Group в первом полугодии 2013 г. выросла на 4,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 г. – до $162,6 млн.

Справка OilNews

Gunvor Group Ltd. (зарегистрирована в г. Никосии на Кипре) входит в тройку крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире наряду с Glencore и Vitol. Основные торговые представительства находятся в Женеве и Сингапуре.

Gunvor владеет нефтепродуктовым терминалом в Усть-Луге (Ленинградская обл., Россия), НПЗ в Бельгии и Германии, 50% в нефтепроводе в Усть-Луге, 50% в топливном терминале в Новороссийске, 33% в американской угледобывающей Signal Peak, 30% в российской угольной компании «Колмар», 24% в южноафриканской угольной компании Keaton Energy, 16% в панамском терминале Petroterminal de Panama S.A., 14,7% в блоке Лаганский в Каспийском море и 10% в трубопроводе TAL (Италия, Австрия, Германия).

Компания экспортирует около 25% российской нефти. Акционеры Gunrvor – Торбьорн Торнквист и Геннадий Тимченко – по 44%, менеджмент Gunvor – 12%.