«Газпром нефть» разместила 10-летние евробонды на $1,5 млрд

«Газпром нефть» разместила 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд под 6%, книга заявок была переподписана более чем вдвое, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным источника агентства, спрос на бумаги компании составил около $4 млрд.

Организаторами размещения выступили Credit Agricole, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch и «Газпромбанк». Road show еврооблигаций прошло 18-19 ноября в Лондоне и Нью-Йорке.

До сих пор в обращении находились два выпуска евробондов «Газпром нефти». Компания в апреле разместила пятилетние еврооблигации на €750 млн. Ставка купона составила 2,933% годовых.

В сентябре 2012 г. «Газпром нефть» разместила десятилетние евробонды на $1,5 млрд по ставке 4,375% годовых.

По данным источников «Интерфакса» в банковских кругах, «Газпром нефть» также ведет переговоры с пулом международных банков о привлечении до конца года синдицированного кредита на сумму более $1 млрд по ставке LIBOR+1,5%. Спрос на кредит среди банков, по словам источников, существенно превышает $1,5 млрд. 

Напомним, чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 9 месяцев 2013 г. увеличилась на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 г. – до 135,15 млрд руб. ($4,14 млрд).

Справка OilNews

ОАО «Газпром нефть» (ранее «Сибнефть») – дочернее нефтедобывающее предприятие ОАО «Газпром», которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал «Газпром нефти» равен 7,59 млн руб. и разделен на 4,74 млрд обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб.

«Газпром нефти» в России принадлежат Омский и Московский НПЗ, 50% акций «Славнефти» (контролируется на паритетных условиях с ТНК-ВР), которой, в свою очередь, принадлежат 42,5% акций Мозырского НПЗ (Беларусь), а также 56,15% акций сербской вертикально интегрированной нефтяной компании Nafta Industrija Srbije (NIS), которая владеет двумя НПЗ, заводом по производству сжиженного газа, 480 АЗС и нефтебазами.

Суммарные запасы «Газпром нефти» по PRMS на конец 2012 г. составили 2,14 млрд т н.э. В 2012 г. компания добыла 59,7 млн т н.э.