LPG Ukraine 2014, день первый: Жить по-новому

На фоне падающего потребления бензина и дизтоплива, рынок сжиженного газа чувствует себя в Украине относительно уверенно: несмотря на множество проблем, в 2014 г. он продолжил свой рост и развитие. Поэтому организаторы отбросили все сомнения и решили провести  7-8 октября профильный форум – LPG Ukraine 2014, давно ставший центральным «сжиженногазовым» мероприятием страны. Обсудить ключевые вопросы рынка, который так сильно изменился за неполный 2014 г., собрались более 140 делегатов из разных регионов Украины, стран СНГ и Европы. Производство, импорт, государственное регулирование – темы, на обсуждение которых был отведен весь первый день конференции. Беспрецедентное представительство министерств и госкомпаний, а также активная позиция участников разных секторов рынка предопределили интересное и продуктивное общение.

«До определенного момента мы сомневались, проводить ли LPG Ukraine в этом году или нет, – признался во время форума директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. – Но тесное общение с активными участниками рынка достаточно быстро отбросило эти сомнения».

Анализируя списки делегатов форума, отметим сразу две интересные детали. Так, на LPG Ukraine 2014 прибыли представители всех донецких компаний, участвовавших в форуме в 2013 г. В официальном или «мимоходном» формате, но были все без исключений. «Время очень тяжелое, но от этого только очевидней необходимость поиска новых решений для сохранения и развития оставшегося бизнеса», – признал в кулуарах представитель розничной сети из Донецкой области. В противовес высокой «явке» представителей проблемного региона, снижение активности, к удивлению многих, продемонстрировали компании из ЕС.

Доживем до выборов

После смены власти в стране на рынке сжиженного газа изменилось все и сразу. «Как работать, когда на рынке «газы»?!», – стандартный риторический вопрос образца 2013 года уже потерял актуальность. Разблокировка таможни и возращение на орбиту прозрачных аукционов госкомпаний открыли новые возможности для развития рынка. Фактическая потеря Крыма и критическая ситуация на Донбассе, казалось бы, о каком росте может идти речь? Но, тем не менее! «По итогу семи месяцев мы видим 12%-ный рост потребления сжиженного газа в стране», – отрапортовал исполнительный директор «Украинской ассоциации сжиженного газа» (УАСГ) Олег Широков.

Менеджер Ассоциации раскритиковал действующее законодательство и в очередной раз призвал представителей власти ликвидировать спецаукционы, которые, по сути, являются лазейкой для злоупотреблений. И часть чиновников, к которым адресован призыв распрощаться со спецторгами, присутствовала в зале. Вообще, стоит отметить, что численность и уровень представительства украинских чиновников на LPG Ukraine 2014 стал одной из приятных особенностей мероприятия.

Руководитель юрдепартамента Минэнергоугля Сергей Насвищук отметил, что министерство полностью поддерживает идею отмены спецаукционов, однако есть несколько крайне важных «но». «Все уцепились в постановление Кабмина №1064, а спецаукционы изначально прописаны в Законе Украины о «Нефти и газе». Это фундаментальный документ, менять его нужно, но это очень непросто», – внес законодательную ясность С. Насвищук.

При этом чиновник обратил внимание представителей УАСГ на то, что их призывы в своем большинстве имеют декларативный характер, а решения, которые предлагаются – нежизнеспособны. По его словам, профильное министерство готово совместно с Ассоциацией работать над внесением поправок в закон через парламент… однако перед выборами и в поствыборный период заниматься этим главный юрист Минэнергоугля не советует.

И все же остановить изменение злополучного документа №1064 под натиском «Укрнафты», похоже, не удастся, признал С. Насвищук: текст нового постановления, которое наделит продавцов правом самостоятельного выбора биржи, уже проходит согласование. Впрочем, говорит он, министерство предлагает вопрос допусков участников на аукцион полностью завязать на Аукционный комитет, оставив за биржами технические функции по проведению торгов. Вероятно, что итоговый вариант мы сможем увидеть очень скоро. «Все суды против Кабмина «Укрнафта» выигрывает на первом же заседании суда. Люди, разбирающиеся в юриспруденции, понимают, что это нонсенс», – сказал С. Насвищук.

Также очевидно, что в новом постановлении мы не увидим перехода на электронные торги, хотя, по словам начальника отдела биржевых операций Украинской универсальной биржи Сергея Гладкого, для всего мира это не вчерашний, а уже позавчерашний день. «Электронные аукционы давно доказали свою эффективность и в Украине есть все возможности для полного ухода от «молотка». Нужна лишь политическая воля», – сказал в своем выступлении биржевик.

Борьба за свой ресурс

Как и почем торговать – важный вопрос, признают производители, но чем торговать – еще важнее. Организаторы отмечают, что собрать полноценную сессию производителей удалось впервые со «стартового» форума 2009 г. – госкомпании, как правило, вне зоны доступа, а частные производители пока не приобрели существенного веса. Поэтому поддержка LPG Ukraine 2014 «Укргаздобычей», крупнейшим производителем сжиженного газа в стране, – еще одно знаковое событие форума, говорящее о позитивных изменениях на рынке.

Как сообщил начальник управления реализации УГД Владимир Юрченко, загрузка заводов ПАО «Укргаздобыча» составляет сегодня лишь 73% и кардинально изменить ситуацию пока проблематично – основные мощности работают на природном газе, добычу которого удержать очень трудно, а мощности по давальческой переработке ШФЛУ на Селещинском ГПЗ незначительны.

Краеугольный камень добывающего бизнеса – цена, по которой добытчик сегодня «сдает» природный газ. И пока она втрое ниже себестоимости, говорить о росте производства бессмысленно.

Похожая боль и у «частников»: из-за значительного роста ставок ренты добыча углеводородов становится малопривлекательной. По данным ПГНК, рентабельность добычи упала с 55 до 31%, а из 10-ти проектов компания реализует лишь три. Материнская компания, JKX Oil&Gas, уже приняла решение о сокращении запланированных капиталовложений в 2014 г. на $10 млн. «Это сумма приблизительно сопоставима со стоимостью нашего производства LPG», – резюмировал руководитель группы по реализации сжиженного газа компании Виктор Хруленко.

Он рассказал, что ПГНК сейчас ищет пути увеличения загрузки производства сжиженного газа давальческим сырьем и уже даже переработала пробные партии. Для полной загрузки мощностей ШФЛУ необходимо увеличить парк хранения, говорит специалист, в этом случае производство с нынешних 1000 т/месяц может вырасти вчетверо.

Как и в случае с УГД, переработка импортного ШФЛУ выходит в плюс давальцу не всегда, поскольку проблему двойного налогообложения (первый раз на таможне, второй – на заводе) обойти пока не удается. А вообще, дело очень даже прибыльное, признаются в ПГНК: «Когда мы принимали участие в первой конференции LPG Ukraine, мы еще сомневались, строить ли свое производство пропан-бутана. Решились – окупилось меньше, чем за год».

Оно и не мудрено. «Отдавать газ с месторождения в трубу в сегодняшних реалиях – это преступление» – заявил ветеран газодобывающей отрасли Украины Борис Синюк, ныне директор компании «Карпатыгаз» (СП «Укргаздобычи» и шведской Miesen Energy). Так как добытчик сдает в трубу природный газ по одной цене вне зависимости от его «жирности», установка по извлечению из него пропан-бутановой фракции окупается действительно быстро. Именно такое производство строит «Карпатыгаз» на Крестыщенском промысле (Харьковская область). Запланированный запуск производства пропан-бутана мощностью почти 100 тыс. т/год – в конце 2015 г. Перспектива такой прибавки вызвала оживление в среде украинских трейдеров, отчаянно сражающихся за каждую «гривневую» тонну на аукционах «Укргаздобычи» и «Укрнафты».

Импортные горизонты: далекие и не очень

Отдельная сессия на конференции ожидаемо была посвящена импортным поставкам, доля которых в балансе страны в январе-сентябре 2014 года достигла исторического максимума и превысила 50%. Почти весь этот объем приходится на страны Таможенного Союза, что, в свете последних политических событий, несет угрозу для рынка. Большинство трейдеров признают, что летом существовала негласная установка российским госкомпаниям не грузить СУГ в Украину, а РЖД, в свою очередь, блокировала поставки из Казахстана. Это признавали как казахстанские, так и российские поставщики.

Для Казахстана все более привлекательным становится восточный и азиатский рынки. Об этой тенденции активно говорили местные трейдеры в неофициальном общении. «Сейчас Таджикистан и Китай начинает перебивать по цене поставки в Европу, в т.ч. и в Украину», – говорят казахстанские трейдеры.

В своем выступлении эксперт авторитетного агентства Thomson-Reuters Дамир Хальметов отметил, что уходу казахстанских и российских поставщиков газа в Китай будут способствовать инфраструктурные проекты: пока китайцы достраивают перевалочный комплекс на российской границе, уже раскачивается ориентированный на Китай терминал Достык (Алма-Атинская область).

В то же время, никто не верит в возможность полного разворота импортных потоков в обратную сторону. «Пока мы поставляем в объемах, сравнимых с прошлогодними, и коренным образом эта ситуация в ближайшее время меняться не будет», – поделился прогнозом гость из Казахстана.

Прогнозируют снижение поставок в Украину в «Белоруснефти» - в 2014 г. РУП планирует поставить в Украину 71 тыс. т. вместо 74 годом ранее, сообщил во время своего выступления начальник управления обеспечения углеводородным сырьём и реализации продукции компании Андрей Федорович.

Впрочем, как сообщалось, общие поставки из Беларуси растут и за 9 месяцев «сябры» прибавили 9%, отгрузив в Украину 127 тыс. т. - Мозырский НПЗ снижения не планирует.

В своем докладе А. Федорович сделал акцент на схему продажи газа на экспорт «Белоруснефтью». «Система продаж белорусского газа прозрачная и достаточно устоявшаяся», - заверил белорусский менеджер, отметив тем не менее, что вопросы «Как купить у вас газ» появляются с высокой частотой.

Он также напомнил, что украинским импортерам нужно быть готовым к началу пофракционной закупки белорусского СУГ уже в 2016 г.

Завязанные на котировку Argus Media белорусы очень подвержены изменениям цен на базисе DAF Брест, которые улетают вверх при первом незначительном поводе и упорно не хотят снижаться, когда на то есть рыночные основания. Иван Марченков из журнала «Хим-Курьер» привел пример: из-за небольшого дефицита газа в Польше в июле-августе 2014 г. ценам в Украине тоже «пришлось» вырасти.

Пофантазировать на предмет диверсификации источников поставок было призвано выступление Сергея Федоренко из компании «Газтрон Украина». Трейдер уверен, что Украина настолько плотно интегрирована в глобальный энергетический рынок, что способна заместить любой сбой поставок из России, Беларуси и Казахстана. Вопрос только в цене. В списке резервных источников восточная и центральная Европа, Средиземноморье и Северная Африка, Средняя Азия и даже США. Последние, кстати, уже являются важным игроком рынка Северо-Западной Европы и Средиземноморья. И океан не помеха! Впрочем, удовольствие тащить газ за тридевять земель недешевое – от $120 до $250 за тонну. Приведенные расчеты вызвали оживленную дискуссию в кулуарах форума. Что ж, энергетическая независимость – это всегда дорого.

Продолжение следует.