Четыре нефтешланга для Украины

За последние 15 лет система обеспечения Украины нефтепродуктами радикально изменилась. Страна слезла с российской нефтяной иглы, создав диверсифицированную модель поставок импортных нефтепродуктов. Жертвой перемен стала нефтеперерабатывающая отрасль, на которую сегодня приходится около 20% топливного рынка. Остальное поставляется с заводов Беларуси, России и Европы. Ниже – портреты четырех основных поставщиков нефтепродуктов, которые закрывают 90% потребностей Украины в бензине и дизельном топливе.

1. Белорусская нефтяная компания

Беларусь и ее государственный спецэкспортер Белорусская нефтяная компания – крупнейшие поставщики моторных топлив в Украину. В 2016 году соседи заняли 48% рынка, по итогам 4 месяцев 2017-го – 50%. И если на рынке ДТ это 45,7%, то на рынке бензинов – 55%.

Секрет успеха прост и сложен одновременно: дешевая российская нефть, инвестиции в модернизацию НПЗ и элементарная географическая близость. В итоге Украина является наиболее вожделенным рынком среди других направлений экспорта нефтепродуктов. Например, на украинских поставках белорусы зарабатывают на 50-60 долл/т больше, чем на экспорте через балтийские порты. Поэтому когда в середине 2016 года россияне срезали поставки нефти в Беларусь на треть, отгрузки готовых нефтепродуктов в Украину снижены не были.

За половину украинского рынка пришлось попотеть. В течение последних 15 лет «сябры» вложили в модернизацию одного Мозырского НПЗ больше, чем все семь украинских заводов вместе взятых. Расположенный в 80 км от границы с Украиной, этот завод едва ли не ежегодно запускает новые установки.

Свой путь в Украине БНК начала с торговли на границе, а в последние годы начала проникновение на внутренний рынок. С 2009 года работает ООО «БНК-Украина», которая, впрочем, не ведет активной торговой деятельности. Компания скорее оказывает сервисные услуги покупателям белорусских нефтепродуктов и в целом поддержку бизнесу на месте. Работы хватает, тем более, что помимо клиентов проблем периодически подбрасывают и многочисленные украинские органы.

Крупнейшими покупателями белорусских нефтепродуктов являются сети ОККО, WOG, трейдер ЗНГК, «Альянс Ойл Украина» и многие другие. Но с 2014 года у белорусов появился явный фаворит – компания со странным названием «Укрпалетсистем», развивающая сеть заправок под брендом UPG. Еще недавно игрок второго дивизиона с офисом в провинциальном Коростене (Житомирская обл.) на сегодня входит в десятку крупнейших нефтетрейдеров страны. Бензовозы UPG можно встретить во всех уголках страны, растет сеть заправок, а по ценам на топливо оператор встал в один ряд с лидером эконом-сегмента - группой «Приват».

Этот взлет связан только с одним – с поддержкой БНК. «Паллеты», как их называют на рынке, имеют однозначные приоритеты в поставках, для него у БНК действует система отсрочек платежей. Детали такого сближения стороны комментируют скупо, но на рынке уверены – это нерядовое взаимодействие, здесь нечто большее. В 2015-2017 годах «Укрпалетсистем» открыла четыре комплекса под брендом «Белорусская нефтяная компания».

2. Группа «Приват»

Днепропетровская группа в 2016 году поставила на рынок 1,35 млн т бензина и ДТ, заняв 16,6% рынка. Основной объем – 1,1 млн т или 14% рынка пришлось на продукцию контролируемой «Приватом» «Укртатнафты», крупнейшего НПЗ Украины. Сырьем для завода служит нефть и газовый конденсат компании «Укрнафта», а также поставляемая по морю нефть из Казахстана и Азербайджана.

Вся кременчугская продукция реализуется через сеть автозаправочных станций «Приват» («Авиас», ANP, «Сентоза» и другие). К ней также можно отнести и заправки «Укрнафты», в которой более 40% акций и оперативный контроль во многом принадлежит днепропетровской группе. Консолидированная сеть группы насчитывает 1540 объектов или 26,6% от их общего числа АЗС в Украине.

В январе-апреле 2017 года доля «Привата» на рынке выросла до 18% за счет 10%-го увеличения выработки и сокращения потребления в стране на 1,9%. Но этот игрок способен на большее. Можно увеличить загрузку «Укртатнафты», для этого есть свободные мощности и договоренности с поставщиками сырья. Завод подписал соглашение с азербайджанской Socar о поставках 1,3 млн т нефти ежегодно на 2017-2019 годы (более 100 тыс. т в месяц) и заключил договор с госкомпанией «Укртранснафта» на прокачку этих объемов.

По неизвестным причинам группа Игоря Коломойского не спешит наращивать производство: в январе-апреле 2017 года было закуплено 210 тыс. т азербайджанской и 10 тыс. т казахской нефти или вдвое ниже ожидаемых объемов. Актуальность наращивания поставок импортного сырья усиливается непрерывным падением добычи украинской нефти компанией «Укрнафта», которая планирует в лучшем случае остановить спад в ближайшие два года.

Почему не растет загрузка Кременчуга? Налицо сложности со сбытом, неоднократные попытки заключить долгосрочные контракты на поставку нефтепродуктов успехом пока не увенчались. И это несмотря на удобство работы с внутренним производителем и качеством Евро-5, которому с 2017 года отвечают кременчугские бензины и ДТ. Похоже, есть и разногласия между двумя партнерами по управлению «Укртатнафтой» – Игорем Коломойским и Александром Ярославским. Не приходится также исключать и то, что сейчас не время для увеличения масштабов бизнеса – конфликт между властями и «Приватом» находится в острой фазе.

3. Proton Energy Group S.A.

В мае 2016 года возобновились поставки дизтоплива по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс», который простаивал с 2014 года. В прошлом году магистраль качнула 860 тыс. т дизтоплива, за четыре месяца 2017 года – 340 тыс. т. Рыночная доля выросла с 10,5% до 15,4%.

К осени стало понятно, что труба – это теперь единственный канал поставок российского ДТ в Украину (не считая эпизодических партий по морю), а единственным экспортером стала «Роснефть». Разрыв межгосударственных отношений заставил российские компании покинуть Украину и в целом держаться подальше. Но избыток топлива в России никуда не делся. Настало время трейдеров. Объемы «Роснефти» и ее активы в Украине подхватила швейцарская Proton Energy Group.

Эта компания была известна на рынке и ранее, но как поставщик по морю. В 2015 году она стала крупнейшим поставщиком дизтоплива в наши порты с результатом 580 тыс. т. Основной объем поступил с НПЗ в Хайфе (Израиль), где Proton Energy является единственным трейдером всей линейки нефтепродуктов.

Швейцарцы за полгода изменили систему координат украинского рынка. Пульс трейдинга переместился из Коростеня, где растамаживается белорусский продукт, в Новоград-Волынский, откуда пошли отгрузки поставляемого по трубе российского дизтоплива. Быстро сформировался и пул покупателей. Помимо вездесущих WOG и ОККО в него вошли компании Socar, «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель», «Элемент Нафта», «Е.Коннект», «Темир Транс», «Кворум Нафта» и другие.

«С «трубой» удобно работать: продукт есть всегда, платишь гривней, часто отгружают день в день,» - рассказывает один из трейдеров, отмечая, что поставка из той же Беларуси растягивается на недели.

Изменить отношение к «трубе» позволило привлечение международного сюрвейера «Бюро Веритас», который контролирует качество и точность налива каждой партии. Вопросы по этой части до 2014 года постоянно возникали не только у покупателей этого ресурса, но и у таможенников.

«В предыдущие годы, говорят, что-то «сочилось» из трубы, но сейчас этого не наблюдается», - заявил в интервью интернет-сайту OilNews начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский, имея в виду контрабандные поставки.

Конкуренция обострилась до предела, а профицит продукта стал обычным состоянием рынка. Это способствовало исчезновению «серых» поставок, которые до 2016 года были массовыми. Цены зашатались: в начале 2017 года клиенты Proton Energy сообщили о снижении поставщиком торговых надбавок.

В конце 2016 года Антимонопольный комитет дал разрешение компании Glusco Energy S.A., «дочке» Proton Energy на покупку украинского бизнеса «Роснефти» – 147 АЗС и шести нефтебаз. В периметре сделки оказался и гигантский Лисичанский НПЗ, простаивающий с 2012 года, а сегодня оказавшийся в нескольких километрах от линии фронта. Обладатель активов неохотно комментирует свое приобретение, но очевидно, что завод был включен в нее как условие продажи всего остального, включая и большой контракт на поставку дизельного топлива. В минувшем мае «Глуско Украина» закрыла на реконструкцию первый комплекс на столичной Оболони.

Весной 2017 года Proton Energy заявила о возобновлении транзитных поставок дизтоплива в Венгрию. По договору с MOL объемы могут достигать 100 тыс. т в месяц. В мае по этому направлению было прокачено 65 тыс. т ДТ.

4. PKN Orlen

Польский концерн Orlen ведет поставки в Украину с двух НПЗ – в литовском Мажейкяе и польском Плоцке. Среди крупных поставщиков это единственный, кто постепенно теряет рынок: в 2016 году его доля была 11%, в 2017-м – 8%.

Главным коньком «Орлена», а точнее Мажейкяйского НПЗ, самого давнего поставщика импортного бензина в Украину, было качество. Это была беспрецедентная для рынка история: многие годы за контрактами на литовский продукт стояла очередь. Продукт ехал издалека, был дорогим, но украинские компании брали его с удовольствием. Торговать литовским было просто престижно.

После покупки литовского НПЗ поляками в 2006 году «премиальность» передалась и продукту Плоцкого НПЗ, откуда начались поставки не только бензина, но и дизтоплива.

Пик поставок «Орлена» пришелся на 2014-2015 годы, когда в Украину концерн продавал по 1,25 млн т продукта. Спад поставок произошел по нескольким причинам. Наиболее глобальная из них – падение потребления бензина из-за массового перехода на сжиженный газ. Сказалась и конкуренция: Мозырский НПЗ вышел на производство бензина А-95 по стандарту Евро-5, потеснил прибалтийских коллег.

Но бить рекорды в последние годы позволял не бензин, а дизтопливо. Произошло это на фоне перебоев с поставками из России, поэтому как только в 2016 году этот канал открылся с новой силой, спрос на дорогой продукт «Орлена» снизился вдвое – с 55 тыс. т в месяц в прошлом году до 30 тыс. т в этом.

Проблема и в том, что свободные ресурсы «Орлена» ограничены. В 2016 году польское правительство перекрыло многолетние схемы контрабандных поставок дизтоплива. Это привело к резкому росту спроса на внутреннем рынке и основная нагрузка легла на «Орлен».

Списывать «Орлен» со счетов рановато. Легенда сильна, как и качество литовского бензина, что дает хорошие конкурентные преимущества на плотном украинском рынке. Крупнейшими получателями литовско-польских нефтепродуктов остаются сети WOG, Shell, KLO, Socar, AMIC. Держатся за давнего проверенного поставщика и крепкие региональные сети: «Надежда», «Параллель» и «Нефтек», которые во многом стали заложниками собственноручно созданного культа литовского бензина.

***

Система обеспечения страны топливом достигла равновесия и подобно стулу стоит на четырех ногах. Это обусловлено не только наличием различных поставщиков, но и широким спектром видов транспорта – ж/д, трубопроводы, море. Конкурентная борьба между крупными поставщиками и планомерное ужесточение контроля за перемещением нефтепродуктов позволили побороть главную проблему рынка, преследующую его много лет – нелегальные поставки. В 2016 году доля контрабандного и кустарного бензина снизилась с 22% до 7% рынка, а по дизельному топливу проблематика ограничивается эпизодическими поставками через малые порты. Устойчивости рынка помогло бы увеличение загрузки украинских НПЗ, однако данная перспектива упирается в необходимость больших инвестиций в модернизацию производства и проблемную структуру собственности крупнейшего завода в Кременчуге.