«Роснефть» возьмет $14,2 млрд на покупку 50% ТНК-BP у ААR
ОАО «Роснефть» договорилось с иностранными банками о привлечении синдицированного кредита в размере $14,2 млрд на покупку у консорциума Alfa-Access/Renova (AAR) 50%-ной доли в ТНК-BP Ltd. Об этом говорится в сообщении «Роснефти» по итогам заседания совета директоров, прошедшего 11 февраля, сообщает «РБК».
«Роснефть» подписала соответствующее соглашение с Bank of America, Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale, Unicredit Bank и Bank of China.
Компания сообщает, что кредит был организован на крайне выгодных условиях при самых низких ставках в истории российского корпоративного долгового рынка.
Ранее «Роснефть» согласовала долгосрочные контракты с нефтетрейдерами Glencore и Vitol с предоплатой $10 млрд за 67 млн т нефти. Договоренность достигнута «Роснефтью» в рамках сбора средств на покупку ТНК-ВР у ее акционеров – британского концерна ВР и российского консорциума ААR. Обе сделки должны быть закрыты в первом полугодии 2013 г. За это время госкомпании нужно собрать $45 млрд.
В настоящее время «Роснефть» согласовывает сделку с антимонопольными ведомствами в странах своего присутствия. В начале февраля 2013 г. компания уведомила о приобретении компании ТНК-BP директорат по вопросам конкуренции Европейской комиссии (ЕК). Комиссия, в свою очередь, приглашает представителей от заинтересованных третьих сторон представить свое мнение о возможной сделке в Еврокомиссию.
В январе 2013 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке «Роснефтью» компании ТНК-BP с одновременной выдачей предписания «Роснефти» продать АЗС в регионах, где в результате сделки совокупная доля объемов реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива «Роснефти» и ТНК-BP превысит 50%.Напомним, в октябре 2012 г. «Роснефть» объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций компании. ВР за свою долю должна получить $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти», а консорциум AAR – $28 млрд. Завершить обе сделки планируется в первой половине 2013 г.
По словам И. Сечина, сделка по приобретению 100% ТНК-BP будет проходить в три этапа: сначала «Роснефть» купит BP, затем продаст британской компании 5,66% своих акций, и после этого «Роснефть» выкупит долю у консорциума AAR.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти