«Роснефть» ищет $15 млрд на покупку доли в ТНК-ВР
«Роснефть» ищет возможности для привлечения $15 млрд для финансирования потенциальной сделки по покупке 50% акций ТНК-BP, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, передает «Интерфакс-Украина».
По данным газеты, «Роснефть» может сделать предложение после завершения due diligence и сможет предложить более $20 млрд в рамках сделки, включающей в себя оплату как наличными, так и акциями.
Российская компания уже интересовалась возможностью получения до 1 октября предложений о кредитах у более чем десятка лондонских банков, сообщают источники издания, официальной информации пока нет. BP, однако, ведет переговоры, помимо «Роснефти», с российскими акционерами ТНК-BP (консорциумом AAR ) .
По информации других источников, BP сможет начать серьезные переговоры с «Роснефтью», если удостоверится, что сделку поддержит российские правительство.
Как сообщает «РБК daily», Владимир Путин встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и руководством британской компании ВР – главой совета директоров Карлом Хенриком Сванбергом и исполнительным директором Робертом Дадли. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встречу инициировала британская компания, которая заявила, что переговоры о возможном выходе из ТНК-ВР не означают намерения уйти из России, поскольку, согласно акционерному соглашению ВР и консорциума AAR, британцы имеют право работать в России только через ТНК-ВР. Компания, наоброт, заинтересована в расширении присутствия в России, даже если продаст долю в ТНК-ВР.
Некоторые эксперты высоко оценивают вероятность заключения сделки, госкомпания сможет найти необходимые для этого средства. У нее есть около 13% казначейских акций (около $9 млрд). Если цена за 50% ТНК-ВР будет более $30 млрд (по неофициальным данным, $32 млрд «Роснефть» предлагала российским акционерам за их долю в ТНК-ВР год назад), сделка будет негативно оценена инвесторами. Стоимость всей ТНК-ВР оценивается в $50 млрд.
Сделка позволит «Роснефти» и BP возобновить сотрудничество по освоению Арктики, а за счет высоких дивидендов ТНК-ВР она окупится в течение четырех-пяти лет, считают эксперты. «Роснефть» и ТНК-ВР получат и синергию от совместного бизнеса, что принесет компаниям дополнительную прибыль. Первоначально эта сделка может привести к снижению кредитного рейтинга «Роснефти», так как коэффициент чистый долг/EBITDA может достичь 2, но чистый долгосрочный эффект, скорее всего, будет положительным как для баланса «Роснефти», так и для ее операционной ТНК-ВР.
Напомним, после отставки в мае 2012 г. Михаила Фридмана с поста управляющего директора ТНК-BP и его увольнении с должности председателя правления ТНК-BP Management (российской компании, которая управляет активами ТНК-BP в России и Украине, включая OAO «ТНК-BP Холдинг») BP уведомила консорциум AAR о потенциальной продаже своей доли в ТНК-BP. По словам главы AAR Стэна Половца, схема равного партнерства в СП изжила себя и акционерам нужно принять новое соотношение долей.
18 июля 2012 г., консорциум AAR официально уведомил британскую BP о намерении вступить в переговоры по поводу выкупа 25% акций в СП ТНК-BP. Согласно акционерному соглашению ТНК-BP, у AAR и BP есть 90 дней на ведение переговоров. ВР также планирует вести переговоры с заинтересованными сторонами о продаже своей доли в ТНК-ВР параллельно с переговорным процессом с консорциумом.
Позже «Роснефть» проинформировала BP о своей заинтересованности в возможном приобретении части ее доли в ТНК-ВР. Стороны договорились приступить к переговорам по данному вопросу и подписали соглашение о конфиденциальности.
Как заявил глава BР Роберт Дадли, концерн пока не принял окончательного решения о продаже своей 50%-ной доли в ТНК-BP, такое решение должен принять совет директоров компании.
Справка OilNews
Британский нефтегазовый концерн ВР – вторая по величине публично торгующаяся нефтегазовая компания в мире. Ведет добычу нефти и газа на суше и на шельфе. ВР на паритетных началах с консорциумом Alfa Access/Renova (AAR) владеет российско-британской ТНК-ВР.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти