«РОСНЕФТЬ» ПОКУПАЕТ ТНК-BP ЗА $61 МЛРД
«Роснефть» подписала соглашение с британскими и российскими акционерами ТНК-ВР – BP и AAR – по выкупу их акций в СП. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает «РБК».
Стоимость сделки по выкупу «Роснефтью» акций ТНК-BP составит $61 млрд, сообщил Игорь Сечин на встрече с президентом России Владиром Путиным.
«В конце прошлой недели - начале этой мы завершили основные переговоры с BP и подписали соглашение о принципах выкупа доли BP в ТНК-BP со стороны «Роснефти», – сказал он.
По завершении сделки ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в совет директоров «Роснефти».
«Мы предлагаем учесть для расчетов в этой сделке и пакет акций «Роснефти» – это порядка 12,85%, который перейдет ВР в результате проведения сделки», – заявил И. Сечин.
Он подчеркнул, что сделка выполняет поручения президента РФ по снижению доли государства в «Роснефти» и привлечению стратегического инвестора.
«Результатом переговоров стала оферта, которую ВР направила нам с целью приобретения пакета государства в размере 5,66%. Таким образом, ВР консолидирует свыше 19% акций «Роснефти», – отметил он.
В пресс-релизе BP говорится, что компания заключила предварительное соглашение с НК «Роснефть» о продаже ей 50% российско-британского совместного предприятия ТНК-BP. Сделка будет оплачена деньгами и акциями – из расчета $17,1 млрд наличными плюс 19,75% акционерного капитала «Роснефти» (включая 5,66% акций, которые она выкупит у правительства РФ, и имеющиеся у BP 1,25% акций «Роснефти»).
«Роснефть» и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. Если стороны используют весь этот срок, то сделка может быть закрыта к 19 октября 2013 г. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения правительством РФ продажи 600 млн обыкновенных акций «Роснефти» «Роснефтегазом», а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров «Роснефти» и ВР. Завершение обеих сделок потребует одобрения со стороны регулирующих органов и прочих одобрений, которые, как ожидаются, произойдут в первой половине 2013 г.
И. Сечин добавил, что аналогичное соглашение на схожих условиях было подписано и с консорциумом AAR.
«Роснефть» также достигла договоренности о выкупе второй половины ТНК-ВР у консорциума AAR за $28 млрд денежными средствами при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения некоторых других условий. Сделка с AAR является полностью независимой от сделки с BP.«Роснефть» намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на своем балансе и новых кредитных средств. Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd. выступают в роли совместных финансовых консультантов «Роснефти» в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта «Роснефти».
«Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса «Роснефти» и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект. «Роснефть» приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал «Роснефти» и нефтегазового сектора России», – сказал И. Сечин.
Справка OilNews
«ТНК-ВР Холдинг» занимает третье место в России по объемам добычи нефти и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Головной компанией холдинга TNK-BP International на паритетных началах владеют британская BP и российский консорциум Alfa-Access/Renova (25% – «Альфа-групп» Михаила Фридмана, по 12,5% – «Ренове» Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника). Компании принадлежат пять НПЗ – в России (гг. Рязань, Нижневартовск, Нягань, Саратов) и Украине (г. Лисичанск) и розничная сеть из 1400 АЗС, работающих под брендами BP и ТНК.
«Роснефти» принадлежат в России 7 крупных НПЗ суммарной мощностью 54 млн т/г. (Туапсинский – на побережье Черного моря, Комсомольский – на Дальнем Востоке, Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский – в Поволжье, Ачинский и Ангарский – в Восточной Сибири), три мини-НПЗ, а также 50% в немецкой Ruhr Oel GmbH, владеющей четырьмя НПЗ в Германии.
Компания перерабатывает около 50% добываемой нефти.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти