ОАО «ЛУКОЙЛ» планирует разместить два транша долларовых еврооблигаций на 5 и 10 лет, сообщает «РБК» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности 5-летнего транша составляет 270 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам, 10-летнего – 285 б.п. к свопам. Размещение траншев планируется в индикативном объеме. Организаторами размещения по правилу Reg S выступают BNP Paribas и Citigroup.
Согласно пресс-релизу Международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, планирующемуся выпуску облигаций «ЛУКОЙЛа» агентством присвоен предварительный рейтинг (P)Baa2. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
Ранее «ЛУКОЙЛ» размещал евробонды в октябре 2010 г. Тогда компания разместила 10-летние еврооблигации на $1 млрд под 6,25% годовых. Ставка купона зафиксирована в размере 6,125% годовых. Организаторами выступили The Royal Bank of Scotland, Barclays Capital и ING.
Справка OilNews
«ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. Уставный капитал составляет 21,26 млн руб. и разделен на 850,56 млн обыкновенных акций. Крупнейшие акционеры – президент компании Вагит Алекперов (20,9%) и вице-президент Леонид Федун (9,6%).
Доказанные запасы углеводородов «ЛУКОЙЛа» по SEC по состоянию на 31 декабря 2012 г. достигли 17,3 млрд барр. нефтяного эквивалента, в том числе 13,4 млрд барр. нефти и 23,5 трлн куб. футов газа. Добыча нефти «ЛУКОЙЛом» в 2012 г. составила 89,9 млн т, газа – 24,5 млрд м3.
«ЛУКОЙЛ» частично или полностью владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами в России (четыре НПЗ – в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем Новгороде), Восточной и Западной Европе (Болгарии, Румынии, Италии, Нидерландах).
Компании принадлежит обширная сбытовая сеть в 25 странах мира (включая Россию и США), 204 объекта нефтебазового хозяйства.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти