IPO компании Saudi Aramco буде проведено в 2018 г.

Первичное публичное размещение акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco запланировано на 2018 г. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пишет «Экономическая правда».

Процесс проведения IPO займет некоторое время, поскольку правительство рассматривает вопрос «оптимизации» Saudi Aramco для потенциальных акционеров и для королевства, отмечает министр.

«Мы должны оптимизировать для интересов королевства как владельца компании и владельца ресурсов сегодня, оптимизировать для инвесторов, которые должны войти в это дело. Их интересы должны быть защищены», – заявил аль-Фалих.

Саудовская Аравия планирует привлечь около $100 млрд за счет продажи около 5% акций госкомпании Saudi Aramco.

По словам саудовского министра, королевство стремится создать «наиболее ценную компанию по активам» с точки зрения «ее способности, ее потенциала роста, ее потенциала для создания стоимости для всех заинтересованных сторон».

Как сообщал OilNews, в январе второй наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман заявил, что Саудовская Аравия намерена провести IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

В апреле стало известно, что банк JP Morgan и бывший банкир Citigroup Майкл Кляйн будут привлечены для IPO  Saudi Aramco. Кляйн будет проводить консультации по стратегическим инвестиционным вопросам. Банк JP Morgan работает над приготовлениями к IPO и может стать одним из банков-андеррайтеров.

Справка OilNews

Saudi Aramco – крупнейший в мире экспортер нефти. Заявление о ее возможной приватизации стало одной из причин обвала нефтяных котировок в январе текущего года, когда цены на нефть рухнули до 12-летнего минимума – $27/барр.

Saudi Aramco производит свыше 10 млн барр. нефти в сутки, ее оцененные запасы нефти составляют 261 млрд барр., что в 10 раз выше, чем, например, запасы Exxon Mobil. Компания отдает в среднем 90% своей прибыли в казну.

Если Saudi Aramco проведет листинг на одной из бирж и сумеет привлечь в капитал широкий круг инвесторов, она может стать самой дорогостоящей компанией на бирже, обойдя по этому показателю Apple, Google и Exxon Mobil ($310,9 млрд). По подсчетам аналитиков Bloomberg, стоимость Aramco может составить $2,5 трлн даже при цене нефти $10/барр.

На начальном этапе инвесторам предлагается продать 5% акций Saudi Aramco. В случае если пилотное IPO пройдет успешно, эта доля может быть увеличена.