ГНКАР разместит евробонды на рынках Европы и Азии

Организаторами первого выпуска евробондов SOCAR выступят Royal Bank of Scotland (RBS), Citybank и Deutsche bank.

Как пояснили в SOCAR, принято решение о целесообразности первого выпуска на уровне $500 млн. Согласно ожиданиям госнефтекомпании, спрос на евробонды SOCAR превысит предложение в два-три раза.

В настоящее время SOCAR готовится к проведению road show для инвесторов и завершает подготовку проспекта эмиссии. Создан специальный центр, где накапливается информация по основным активам компании, после чего будет проведен ее аудит юристами SOCAR и банков-андеррайтеров.

Ранее сообщалось, что в июне ГНКАР собиралась выпустить евробонды на сумму $500 млн.

ГНКАР находится в 100%-ной государственной собственности и представляет интересы Азербайджана в нефтегазовой отрасли. Компания ведет добычу на 57 нефтяных месторождениях, 18 из которых находятся азербайджанском секторе Каспийского моря.

В состав ГНКАР входит производственное объединение «Азнефть» (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение «Азерикимья» (предприятия химической промышленности), производственное объединение «Азеригаз» (распределение газа). Госнефтекомпания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два НПЗ – Бакинский НПЗ им. Г. Алиева и «Азернефтяг»), владеет долями в трубопроводе Баку–Тбилиси–Джейхан (25%), блоке месторождений Азери–Чираг–Гюнешли (10%), сетями АЗС в Азербайджане, Грузии, Украине, планирует  выйти на розничный рынок Румынии.

Добыча компании в 2010 г. составила 7,28 млн т нефти  и около 7,6 млрд  м³ газа.