ГНКАР разместила евробонды на $1 млрд

«Это вторая международная сделка, проводимая ГНКАР с целью укрепления своей инвестиционной базы», – говорится в сообщении.

Ориентир доходности бумаг составлял 4,9% годовых, впоследствии был снижен до 4,8% годовых +/-5 базисных пунктов.

Объем заявок в три раза превысил заявленный объем выпуска: со стороны 245 инвесторов были сделаны заявки на приобретение евробондов на сумму $3 млрд. 41% выпуска приобретен инвесторами из Европы (без учета Великобритании), 32% – Великобритании, 25% – США, 2% – других стран.

Управляющими компаниями было приобретены 87% выпуска евробондов, 5% – банками и ритейл-инвесторами, 3% – страховыми и пенсионными фондами.

В начале марта международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody Investors Service дали рейтинговую оценку планируемому выпуску долларовых приоритетных необеспеченных облигаций ГНКАР.

Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB-(EXP)». Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения сведений об объеме, купонной ставке и сроках погашения облигаций. Ожидается, что поступления от облигаций частично будут использованы для финансирования капитальных вложений компании и на прочие общие корпоративные цели.

Moody Investors Service присвоило предполагаемому выпуску корпоративных облигаций ГНКАР предварительный (P) рейтинг на уровне Ba1, прогноз по рейтингу – «Стабильный».