«Башнефть» одолжила $600 млн
ОАО «Башнефть» завершило сделку с пулом международных банков по привлечению предэкспортного финансирования в размере $600 млн, сообщает «РБК» со ссылкой на компанию.
Денежные средства привлекаются на общекорпоративные цели. Кредит предоставляется на три года с равномерным погашением через один год. Обеспечением по сделке будет выступать экспортная выручка от реализации нефтепродуктов. Процентная ставка составляет LIBOR+2,35%.
По словам главного финансового директора «Башнефти» Дениса Станкевича, привлеченные средства позволят компании продолжить диверсификацию кредитного портфеля, сбалансировать валютную структуру долга и снизить стоимость обслуживания заимствований.
Координатором кредита и документарным агентом выступил BNP Paribas. Функции агента по кредиту и агента по обеспечению выполняет Natixis. Уполномоченными организаторами кредита назначены Barclays Bank PLC, BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Citi, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc, ING Bank NV, Natixis, ОАО «Нордеа банк», Societe Generale, ОАО «Банк Росбанк» и «ЮниКредитбанк».
Это уже вторая сделка «Башнефти» по привлечению синдицированного кредита посредством предэкспортного финансирования. Первый подобный кредит в размере $300 млн был привлечен в августе 2011 г. от BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International и ING Bank NV, выступивших в роли уполномоченных организаторов.
Напомним, что чистый долг «Башнефти» на конец 2012 г. составил 78,02 млрд руб. ($2,5 млрд), увеличившись на 27,4% по сравнению с 61,25 млрд руб. ($2 млрд) на конец 2011 г.
Справка OilNews
ОАО «АНК «Башнефть» специализируется на добыче нефти на территории Башкирии, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. Компания поставляет нефть на внутренний рынок и на экспорт. «Башнефть» разрабатывает свыше 160 месторождений, основная часть которых находится на поздней, завершающей стадии разработки.
Доказанные запасы нефти «Башнефти» по классификации PRMS на 31 декабря 2011 г. составили 1,98 млрд барр. Добыча нефти компанией в 2012 г. составила 15,44 млн т, чистая прибыль по МСФО – 52,88 млрд руб. ($1,69 млрд).
Основной акционер компании – АФК «Система».
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти