Компании по управлению активами выкупили 93% выпуска евробондов SOCAR

Компании по управлению активами выкупили 93% выпуска евробондов SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана), размещенных в марте. Об этом говорится в сообщении SOCAR, распространенном в воскресенье.

Госнефтекомпания разместила 15-летние евробонды объемом $750 млн с доходностью 6,95%, пишет Trend. Менеджерами выпуска выбраны Deutsche Bank и JP Morgan.

Половина выручки от размещения облигаций будет израсходована на строительство нефтеперерабатывающего завода Star в Турции (на фото), оставшиеся средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности компании и общие корпоративные цели.

Согласно сообщению, 93% выпуска купили компании по управлению активами, 5% – банки, 2% – пенсионные фонды.

Географическое расположение инвесторов, купивших евробонды SOCAR, следующее: США – 41%, Великобритания – 39%, континентальная Европа – 18%, остальные инвесторы – 2 процента.

Ранее SOCAR уже осуществила два выпуска облигаций. Дебютный выпуск был в 2012 году на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на них втрое превысил объем эмиссии.

Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму 1,250 миллиарда долларов.

Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи Deutsche Bank с доходностью 4,75%, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8% годовых. За счет этой сделки уже привлечено более $3 млрд.

Справка OilNews

В состав Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) входят производственные объединения Azneft (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), Azerkimya (предприятия химической промышленности) и Azerigaz. Также в состав госнефтекомпании входят ряд перерабатывающих и сервисных предприятий. ГНКАР является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на балансе два НПЗ), а также владеет сетью АЗС в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии. SOCAR является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

В Украине представительство SOCAR было открыто в 2008 г. В 2009 г. компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нафта» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Свитанок» в Одесской области. В 2010-2011 гг. компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (4 АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 г. SOCAR получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы «Калина».

Сеть оперирует 47 АЗС в Украине и двумя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.

Как ранее сообщал OilNews, по оценкам рейтингового агентства Fitch капиталовложения SOCAR в 2015-2016 гг. превысят $2,2 млрд.