«Нафтогаз» готується фіналізувати пропозиції з реструктуризації євробондів

НАК «Нафтогаз України» готується фіналізувати пропозиції з реструктуризації єврооблігацій, термін погашення яких настає 2022 р. і 2026 р., повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

«Готуємося фіналізувати пропозиції з реструктуризації й продовжити діалог із власниками євробондів. Як і раніше, діятимемо відкрито й прозоро – це основа для повернення довіри наших партнерів», – сказав Чернишов, слова якого наведено на сайті НАК у середу, 17 травня.

Наголошується, що це питання обговорювалося в середу на зустрічі Чернишова з фінансовими радниками компанії Lazard Frères SAS.

Як повідомлялося, у березні НАК «Нафтогаз України» покращила пропозицію місячної давності про реструктуризацію євробондів-2022, за якими було допущено дефолт улітку 2022 року, тоді як умови для дефолтних євробондів-2026 залишилися незмінними.

Згідно з презентацією на сайті «Нафтогазу», пропонується підвищити відсоткову ставку за євробондами-2022 з дати схвалення пропозиції з 7,375% до 7,65% річних, а виплатити разом із простроченими купонами від 19 липня 2022 року ще 5% від основної суми боргу, що складає відповідно $12,35 млн і $16,75 млн.

Водночас «Нафтогаз» за євробондами-2022 пропонує відстрочити виплату 50% основного боргу на два роки – до 19 липня 2024 року, решту 50% – до 19 липня 2025 року, тоді як у лютому він пропонував погасити весь випуск 19 липня 2024 року року.

Щодо відтермінування погашення євробондів-2026 пропозиція залишилася незмінною: 50% – на рік, до 8 листопада 2027 року, й ще 50% – до 8 листопада 2028 року.

Виплату відсотків за євробондами-2022, належних на 19 січня 2023 року, 19 липня 2023 року й 19 січня 2024 року, пропонується перенести на 19 липня 2024 року. За євробондами-2026 – з 8 листопада 2022 року, 8 травня 2023 року, 8 листопада 2023 року й 8 травня 2024 року – на 8 листопада 2024 року.

Як і в лютому, додаткову винагороду обсягом близько 0,5% передбачено лише єврооблігаціями 2026 року.