Саудовская Аравия выбрала JP Morgan для IPO Saudi Aramco

Банк JP Morgan и бывший банкир Citigroup Майкл Кляйн будут привлечены для первичного публичного размещения акций (IPO) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в саудовском правительстве.

По данным агентства, Кляйн будет проводить консультации по стратегическим инвестиционным вопросам. Банк JP Morgan работает над приготовлениями к IPO и может стать одним из банков-андеррайтеров. Переговоры находятся на ранней стадии, и окончательное решение насчет IPO еще не принято, сообщают источники.

Представители Saudi Aramco и JP Morgan отказались от комментариев. Кляйн не ответил на вопрос по электронной почте, пишет «Прайм».

Как сообщал OilNews, в первой декаде января второй наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман заявил, что Саудовская Аравия намерена провести IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Напомним, что власти Саудовской Аравии намерены развивать и укреплять международный туризм, чтобы снизить зависимость экономики от падения цен на нефть.

Справка OilNews

Saudi Aramco – крупнейший в мире экспортер нефти. Заявление о ее возможной приватизации стало одной из причин обвала нефтяных котировок в январе, когда цены на нефть рухнули до 12-летнего минимума – $27/барр.

Saudi Aramco производит около 10 млн барр. нефти в сутки, ее оцененные запасы нефти составляют 261 млрд барр., что в 10 раз выше, чем, например, запасы Exxon Mobil. Компания отдает в среднем 90% своей прибыли в казну.

Если Saudi Aramco проведет листинг на одной из бирж и сумеет привлечь в капитал широкий круг инвесторов, она может стать самой дорогостоящей компанией на бирже, обойдя по этому показателю Apple ($537,6 млрд), Google ($478 млрд) и Exxon Mobil ($310,9 млрд). По подсчетам аналитиков Bloomberg, стоимость Aramco может составить $2,5 трлн даже при цене нефти $10/барр.

На начальном этапе инвесторам предлагается продать 5% акций Saudi Aramco. В случае если пилотное IPO пройдет успешно, эта доля может быть увеличена.