Petrobras выпустит 100-летние облигации. Но это – не рекорд!

Бразильская нефтяная корпорация Petrobras готовит раритетный выпуск долларовых облигаций со сроком обращения 100 лет. «Замысел состоит в том, чтобы громко заявить о себе рынку», – пояснил близкий к сделке банкир. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Как ранее сообщал OilNews, госкомпания Petrobras погрязла в коррупционном скандале, который стоил ей, минимум, $2 млрд. Столь длинные выпуски – фактически вечные – могут позволить себе только избранные эмитенты, и Petrobras хочет тем самым «показать свою силу», говорит банкир.

В проспекте эмиссии, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Petrobras предупреждает, что не может гарантировать достаточную ликвидность бумаг с погашением в 2115 году. «Мы не можем гарантировать, что держатели облигаций будут иметь возможность продать их в будущем», – сообщается в разделе «Факторы риска». Компания намерена обеспечить листинг этих бумаг на Нью-йоркской фондовой бирже. Объем выпуска и другие параметры еще не определены. Организаторы размещения: Deutsche Bank и JP Morgan.

До этого единственным корпоративным заемщиком в Латинской Америке, выпустившим 100-летние облигации, была чилийская электроэнергетическая компания Endesa (в 1997 году). Кроме того, правительство Мексики с 2010 года разместило три выпуска «вечных» облигаций, включая первый в мире 100-летний выпуск, номинированный в евро, в апреле 2015 года (объемом €1,5 млрд).

Ранее 100-лентие облигации выпускали Walt Disney, IBM, Ford, Federal Express, Coca-Cola и малоизвестные в Украине компании и корпорации. Отметим, что обычно «длинные» акции выпускаются на срок до 30 лет.

Впрочем, «вековые» акции – отнюдь не рекорд. В 1997 году компания Safra Republic (Люксембург), «дочка» американского банка Republic National Bank of New York, выпустила 1000-летние облигации на $250 млн с погашением в 2997 году.

В 1883 году канадская железная дорога Toronto Grey and Bruce Railway, впоследствии вошедшая в Canadian Pacific Corporation, выпустила 1000-летние облигации, заняв у инвесторов 719 тыс. британских фунтов. Эти бумаги с купоном 4% годовых просуществовали по крайней мере до конца 1990-х, когда Canadian Pacific сообщала, что продолжает исправно платить проценты, называя это административной головной болью, пишет «Нефть России».