«Нафтогаз» осуществит закрытое размещение облигаций на 4,8 млрд грн

НАК «Нафтогаз Украины» выпустит облигации на 4,8 млрд грн для рефинансирования задолженности по кредитным договорам путем ее погашения за счет средств, полученных в результате размещения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее предложение Министерства энергетики и угольной промышленности Кабинет министров Украины согласовал постановлением №686 от 21 августа, обнародованным в понедельник на правительственном портале.

Согласно документу, размещение будет закрытым (частным). Процентная ставка по трехлетним облигациям на 4,8 млрд грн составит 10% годовых с ежеквартальной оплатой дохода.

Правительство поручило «Нафтогазу» обеспечить целевое использование средств, полученных в результате размещения облигаций, и подать Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку документы для регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций.

Кабмин также признал утратившем силу свое постановление №1207 от 15 декабря 2010 г., согласно которому «Нафтогазу Украины» выпустил облигации на общую сумму 20,416 млрд грн под 11,25% и 13,75% годовых для рефинансирования задолженности по кредитным договорам с Ощадбанком.

Напомним, правительственный законопроект №2476 о поправках в госбюджет 2013 г. предусматривает предоставление госгарантий по внутренним облигациям «Нафтогаза», возможность выпуска которых рассматривается для выплат в этом году Ощадбанку суммарно 1,6 млрд.

Государственный Ощадбанк стал активно кредитовать «Нафтогаз Украины» в декабре 2008 г., когда резко обострилась ситуация с расчетами за российский газ. Помощь этой схеме оказало правительство, увеличившее уставные капиталы госбанков за счет пополнения их государственными облигациями, и Национальный банк, обеспечивавший рефинансирование под залог этих облигаций и их последующий выкуп.

Ощадбанк является одним из крупнейших кредиторов госхолдинга. Суммарная задолженность «Нафтогаз Украины» перед Ощадбанком по состоянию на начало 2013 г. достигала 20,33 млрд грн. Согласно проспекту эмиссии евробондов банка по состоянию на конец июня 2012 г. задолженность «Нафтогаза» составляла 20,32 млн грн – 34% общего кредитного портфеля Ощадбанка.

«Нафтогаз Украины» в 2012 г. получил чистый убыток в размере 10,27 млрд грн, тогда как 2011 год госхолдинг завершил с чистой прибылью 7,76 млрд грн. Чистый доход предприятия в минувшем году сократился почти на 9,9% – до 97,42 млрд грн.

Справка OilNews

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, однако на уровне менеджмента не управляет ими. Компания дотируется из государственного бюджета, так как вынуждена реализовывать природный газ дешевле его закупочной стоимости.