ГНКАР купила швейцарский бизнес ExxonMobil за $330 млн

«В целом покупка акций Esso Schweiz обошлась ГНКАР в $330 млн, из которых $30 млн были выплачены в момент заключения сделки, остальные $300 млн должны быть выплачены ExxonMobil до 15 июня текущего года», – пояснил С. Гасымов.

По его словам, $230 млн из оставшейся к выплате суммы составят средства, привлеченные от размещения евробондов ГНКАР, остальное $70 млн – «за счет других источников».

С. Гасымов также сообщил, что из $500 млн, привлеченных от выпуска евробондов, $130 млн направлены на покупку 10%-ной доли в турецком нефтекомплексе Petkim, остальные средства пошли на погашение кредитов французского BNP Parisbas и турецкого Yapi Kredi.

По его словам, текущий кредитный портфель госкомпании составляет $1,5 млрд.

«Из этой суммы $500 млн приходится на евробонды, по $150 млн – на кредиты, привлеченные у французского банка Natexis и турецкого Yapi Kredi, $60 млн – кредит французского BNP Parisbas», – сказал он.

Более того, ГНКАР намерена до конца 2012 г. привлечь новые кредиты для реализации своих проектов.

«До конца текущего года нам могут понадобиться $500 млн, в том числе $130 млн – на строительство НПЗ в Измире (Турция), остальные – на реализацию проектов в Азербайджане, на ребрендинг сети АЗС в Швейцарии, газификацию в Грузии и на проекты на Украине», – сказал С. Гасымов.

Для привлечения кредитов ГНКАР обратилась к международным банкам Natexis, Yapi Kredi, BNP Paribas, ABN Amro, GP Morgan, ВТБ.

«В целом, привлечение банковских кредитов для нас более выгодно, нежели выпуск евробондов», – отметил С. Гасымов.

Напомним, договор о покупке EssoSchweiz был подписан 16 ноября 2011 г. в Цюрихе. В распоряжение ГНКАР переходят сеть из 170 АЗС, подразделение топливного маркетинга для промышленных и оптовых клиентов (продажа дистрибьюторам топлива коммунально-бытового назначения и газовых баллонов), ГПЗ в Ванген-Ольтенде, пункты заправок авиационным топливом в аэропортах Женевы и Цюриха и акции соответствующих совместных предприятий, а также акции Swiss Provision&Supply Company, контролирующей СП по управлению терминалами и и трубопроводами.

В феврале 2012 г. ГНКАР разместила на Лондонской фондовой бирже (LSE) дебютный выпуск 5-летних евробондов на $500 млн. Доходность бумаг – 5,45% годовых.
Справка OilNews

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) – одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Ведет добычу на 57 нефтяных месторождениях, 18 из которых находятся азербайджанском секторе Каспийского моря. Через свое торговое подразделение SOCAR Trading компания осуществляет торговлю нефтью в различных регионах мира.

Компания управляет двумя НПЗ в Азербайджане (Бакинским НПЗ им. Г. Алиева и НПЗ «Азернефтяг» суммарной мощностью 20 млн т/г.), долями в трубопроводе Баку–Тбилиси–Джейхан (25%), блоке месторождений Азери–Чираг–Гюнешли (10%).

ГНКАР владеет розничными сетями в Грузии, Азербайджане,  Румынии, Швейцарии, Украине.