27 марта акционеры примут решение о слиянии Halliburton и Baker Hughes

Вторая и третья по величине нефтесервисные компании мира Baker Hughes и Halliburton продолжают процедуру слияния. На этой неделе их акционеры должны одобрить сделку по покупке Halliburton своего конкурента за $34,6 млрд. Окончательно закрыть сделку планируется во втором полугодии 2015 года.

Пока компании ожидают разрешения регуляторов и для его получения, собираются распродать активы на $10 млрд, пишет «Нефть России».

Акционеры американских нефтесервисныхBaker Hughes и Halliburton 27 марта на внеочередном собрании одобрят слияние компаний. О том, что Halliburton купит Baker Hughes, стороны договорились в ноябре 2014 года. Сумма сделки – $34,6 млрд, завершена она должна быть во втором полугодии 2015 года. В частности, Halliburton заплатит $19 за акцию Baker Hughes денежными средствами и предоставит 1,12 собственной акции. Таким образом, бумаги Baker Hughes были оценены в $78,62 за акцию, исходя из котировок на закрытие рынка 12 ноября, когда компании официально подтвердили свои переговоры о покупке. Это на 40,8% больше их стоимости 10 октября, за день до подачи официального предложения Halliburton. Сумма сделки превышает средний прогноз EBITDA компании в 2014 году в 8,1 раза. Синергия от слияния оценивается в $2 млрд в год.

Halliburton и Baker Hughes являются второй и третьей по величине нефтесервисными компаниями в мире. И даже после объединения компания останется лишь второй в мире по величине после лидера – Schlumberger. Выручка Baker Hughes и Halliburton была рекордной в 2014 году, составив $24,6 млрд и $32,9 млрд соответственно (то есть совокупно – $57,5 млрд.). В их штате состоит около 136 тыс. сотрудников более чем в 80 странах мира.

В рамках сделки компании планируют провести оптимизацию. В частности, уже в апреле могут начать поиск покупателей на активы стоимостью свыше $10 млрд, сообщил в конце прошлой неделе Bloomberg.

Обе компании активно работают в России. Среди заказчиков Halliburton – «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ. На российских площадках компания ведет ремонт и техническое обслуживание оборудования. Baker Hughes недавно запустила в Тюмени первую очередь завода по производству нефтепогружного кабеля. Продолжит ли объединенная компания сотрудничество с Россией после введения санкций, пока неизвестно.

Компании проводят сокращение затрат и числа сотрудников. Так, Halliburton планирует сократить количество рабочих мест на 6,4 тыс., Baker Hughes Inc.– на 7 тыс. О сокращениях сообщали и конкуренты объединяющихся компаний: Schlumberger планирует уволить 9 тыс. человек, Weatherford International – 8 тыс. человек.