Vitol подала заявку на придбання нафтопереробної компанії Citgo

Група, очолювана торговим домом Vitol, подала заявку на суму понад $10 млрд за материнську компанію американського нафтопереробного заводу (НПЗ) Citgo Petroleum, що належить Венесуелі, в останні години аукціону, організованого судом США, повідомили Reuters два джерела, обізнані з пропозицією.

Заявка відображає загострення конкуренції за найцінніший іноземний актив Венесуели й сьому за величиною нафтопереробну компанію США.

Кошти від аукціону материнської компанії Citgo — PDV Holding — призначені для компенсації щонайменше кільком із 15 кредиторів, які з 2017 року борються за стягнення майже $19 млрд у судах США після того, як Венесуела експропріювала активи й оголосила дефолт за боргами.

Мережа НПЗ Citgo у США загальною потужністю 807 тис. барелів на добу (б/д) й пов’язані з нею об’єкти є єдиними активами PDV Holding.

Пропозиція групи, очолюваної Vitol, передбачає близько $5 млрд готівкою, а решту — у вигляді кредитних заявок, що покривають до 14 вимог. Зі слів одного з джерел, вона також містить окремий пункт про виплату близько $2 млрд власникам венесуельських облігацій, що перебувають у дефолті.

Заявка Vitol є найвищою з відомих, але це не обов’язково робить її лідером аукціону, оскільки також враховуються фактори надійного фінансування й гарантії закриття угоди.

Приватна компанія Vitol, контрольована переважно своїми працівниками-трейдерами, має значні обсяги готівки — за останні три роки вона отримала понад $35 млрд чистого прибутку через високу волатильність ринку після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як і інші торгові компанії, Vitol, найбільший у світі нафтотрейдер, використав рекордні прибутки для придбання активів по всьому світу, зокрема НПЗ, резервуарів для зберігання й вітрових електростанцій.

ДТ Vitol брав участь у першому раунді торгів за PDV Holding минулого року, але поступився заявці на $7,3 млрд від афілійованої структури хедж-фонду Elliott Investment Management. Пропозиція Elliott зрештою була відхилена більшістю кредиторів.

На початку цього року група Vitol знову подала заявку на участь у стартовому раунді торгів, який виграла Red Tree Investments з пропозицією на $3,7 млрд плюс домовленість про виплати власникам облігацій.

У останні години поточного раунду торгів, що тривав до 1 липня, з’явилися нові учасники й покращені пропозиції — на тлі нещодавніх судових рішень у паралельних справах, що відкрили шлях до юридичного переслідування PDV Holding.

Серед нових заявок була повністю грошова пропозиція на близько $8 млрд від консорціуму на чолі з чиказькою компанією Black Lion Capital Advisors. Водночас група, очолювана дочірньою компанією гірничодобувної компанії Gold Reserve, заявила, що подала дві оновлені пропозиції.

Citgo оцінювався в межах $11-13 млрд у межах справи в Делавері. Попри активізацію торгів, нещодавнє погіршення фінансових показників — зниження прибутку з $2 млрд 2023 року до $305 млн торік — може вплинути на кінцеву оцінку.

Очікується, що суддя й сторони у справі візьмуть участь у фінальному слуханні щодо процесу продажу 18 серпня.