«Роснефть» разместит евробонды объемом до $3 млрд
ОАО «НК «Роснефть» разместит долларовые евробонды объемом до $3 млрд, сообщает «РБК» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир доходности евробондов с погашением в марте 2017 г. – около 3,15-3,2% и с погашением в марте 2022 г. – около 4,2-4,25%.
Бумаги будут размещены по правилу Reg S. Координаторами размещения выступают Barclays, Citigroup, J.P.Morgan и VTB Capital, букраннерами - Deutsche Bank, Gazprombank, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
«Роснефть» 26-27 ноября 2012 г. провела в Европе и США road-show евробондов.
Напомним, 22 октября 2012 г. «Роснефть» объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций компании. ВР за свою долю должна получить $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти», а консорциум AAR – $28 млрд.
22 ноября 2012 г. «Роснефть» подписала окончательные соглашения с ВР о приобретении 50%-ной доли в ТНК-ВР. BP также заключила соглашение о приобретении у ОАО «Роснефтегаз», материнской компании «Роснефти», дополнительных 600 млн акций «Роснефти» (5,66% капитала). По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%.
Окончательное соглашение с консорциумом AAR еще не достигнуто.
Для выкупа 100% ТНК-BP «Роснефти» потребуются $45,1 млрд денежных средств. Компания собирается финансировать сделку не только за счет банковских кредитов и облигационных займов, но и существующих денежных ресурсов, включая средства самой ТНК-BP.
На финансирование сделки по покупке ТНК-BP синдикат международных банков готов предоставить «Роснефти» $30 млрд кредитных средств, из которых $7,5 млрд представляют собой долгосрочное финансирование.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти