«Роснефть» рассчитывает на $32,5 млрд кредита для покупки ТНК-ВР
Большую часть средств, которые предоставят иностранные банки «Роснефти» для финансирования сделки по покупке ТНК-ВР, госкомпания получит в виде бридж-кредитов, а затем рефинансирует их в долгосрочные займы или заменит облигациями, пишет «РБК daily».
Оставшиеся средства на покупку «Роснефть» планирует занять у российских банков.
Госкомпания может привлечь кредит на сумму около $32,5 млрд и уже начала получать ответы от банков, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
Банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на $1,75 млрд общей суммой $24,5 млрд и пятилетние кредиты в размере $500 млн общей суммой $8 млрд. Ожидается, что на просьбу госкомпании откликнется около 15 иностранных кредиторов. «Роснефть» рассчитывает, что банки подпишут начальные условия по сделкам уже к концу этого года, а транзакции завершатся в I квартале 2013 г.
Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки, рассказывают источники агентства. Затем около 70% бридж-кредита «Роснефть» планирует заменить облигациями, а остальное – долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов будет снижен на 40%.
«Роснефть» информацию не комментирует.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» может одолжить для финансирования сделки около $35 млрд.
Напомним, «Роснефть» подписала соглашение о выкупе 100% акций ТНК-ВР. Компания приобретает 50% ТНК-ВР у британской ВР за $17,1 млрд наличными и 12,84% своих казначейских акций. А также «Роснефть» собирается выкупить оставшиеся 50% ТНК-ВР у ее российских акционеров – консорциума AAR (Alfa Group, Access, Renova) за $28 млрд при «выполнении ряда условий».
Советы директоров «Роснефти» и BP одобрили все условия своей сделки. А также правительство России согласовало покупку «Роснефтью» ТНК-BP.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти