«Роснефть» намерена получить $10 млрд под залог нефти

В настоящее время стороны обсуждают условия сделок: обязательства по поставкам нефти, их сроки и цену. Некоторые компании, по информации собеседников, предварительно согласились предоставить от $500 млн до $3 млрд, но общая сумма пока не дотягивает до $10 млрд.

«Роснефть» хочет занять эту сумму на срок до пяти лет. При этом в компаниях говорят, что условия кредитов не отличаются большой выгодой для заемщиков. «Роснефть» говорит: «Дайте нам деньги – и мы продадим вам нефть по ценам, близким к спотовым тендерам, которые мы продолжим проводить». И где же, спрашивается, моя выгода?»  – приводит Reuters слова одного из своих собеседников.

Деньги нужны «Роснефти» для покупки ТНК-ВР. Обе сделки (с британской BP и российским консорциумом AAR) должны быть закрыты в первом полугодии 2013 г. За это время госкомпании нужно собрать $45 млрд, из которых $17 млрд получит за свою долю BP (плюс 12,84% казначейских акций «Роснефти») и $28 млрд – AAR. Одновременно «Роснефть» платит проценты по каждой сделке до их закрытия. Эта сумма может составить $1 млрд.

По словам главы департамента информации и рекламы «Роснефти» Владимира Тюлина, средства для финансирования сделки могут быть привлечены разными способами.

«Сейчас поступают предложения от различных организаций, в итоге компания остановится на тех, которые будут наиболее приемлемы и выгодны для «Роснефти» и ее акционеров», – сказал он.

Часть средств компания нашла. В конце ноября она разместила евробонды на $3 млрд. По данным источников Reuters в банковских кругах, «Роснефть» может разместить дополнительный объем евробондов. Около $30 млрд кредита готов предоставить ей синдикат зарубежных банков, $2,4 млрд она заняла у дочерних предприятий. Собственных средств у нее около $8 млрд. Кроме того, источником средств может стать продажа непрофильных активов и кредиты российских банков.

Компании, с которыми «Роснефть» ведет переговоры, информацию не комментируют.

«Роснефть» имеет свободные потоки нефти, которые могут быть экспортированы и использованы под залог. По оценке эксперта «Уралсиб Кэпитал» Алексея Кокина, речь может идти о 14-20 млн т нефти. В 2011 г. при добыче 122,5 млн т нефти и конденсата «Роснефть» экспортировала почти 70 млн т нефти.