«Роснефть» на 26 ноября запланировала road show евробондов
ОАО «НК «Роснефть» 26 ноября 2012 г. начнет проведение в Европе и США road show евробондов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Координаторами и букраннерами road show выступят Barclays, Citigroup, J.P.Morgan и VTB Capital. В качестве лид-менеджеров и букраннеров road show выбраны Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Для финансирования сделки по приобретению ТНК-ВР «Роснефть» может привлечь кредит на сумму около $32,5 млрд и уже начала получать ответы от банков. По данным «РБК daily», банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на $1,75 млрд общей суммой $24,5 млрд и пятилетние кредиты в размере $500 млн общей суммой $8 млрд. Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки. Затем около 70% бридж-кредита «Роснефть» планирует заменить облигациями, а остальное – долгосрочными кредитами.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» может одолжить для финансирования сделки около $35 млрд.
Напомним, «Роснефть» подписала соглашение о выкупе 100% акций ТНК-ВР. Компания приобретает 50% ТНК-ВР у британской ВР за $17,1 млрд наличными и 12,84% своих казначейских акций. А также «Роснефть» собирается выкупить оставшиеся 50% ТНК-ВР у ее российских акционеров – консорциума AAR (Alfa Group, Access, Renova) за $28 млрд при «выполнении ряда условий».
Советы директоров «Роснефти» и BP одобрили все условия своей сделки. А также правительство России согласовало покупку «Роснефтью» ТНК-BP.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти