Включение юаня в корзину SDR изменит рынок нефти

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил решение о включении юаня в расчет корзины специальных прав заимствования (СПЗ, или SDR).

Об этом объявила на пресс-конференции директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Решение вступит в силу с 1 октября 2016 года.

МВФ в отдельном сообщении уточнил удельные веса валют в корзине SDR: доля юаня составит 10,92%, то есть он обойдет по этому показателю британский фунт стерлингов (8,09%) и японскую иену (8,33%). Первенство сохранит доллар США – 41,73%, на втором месте – евро с 30,93%. В предварительном июльском докладе экономистов МВФ вес юаня оценивался в 14-16%, пишет «Левый берег»

«Решение исполнительного совета добавить юань в корзину SDR – важная веха на пути интеграции китайской экономики в мировую финансовую систему. Оно также является признанием успехов китайских властей в осуществлении реформ валютной и финансовой системы страны в последние годы. Теперь юань отвечает стандартам свободно используемой валюты. Корзина SDR, включающая юань, лучше отражает мировую экономику», – сказала Лагард.

МВФ пересматривает валютную корзину каждые пять лет.

Решение о включении юаня в SDR будет иметь серьезные последствия для мирового рынка нефти. Китай является крупнейшим импортером «черного золота» в Азии и вторым в мире. Кроме того, власти КНР хотят создать собственный нефтяной эталон, призванный составить конкуренцию Brent и WTI.

Как ранее сообщал OilNews, Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange, INE) в августе разослала участникам рынка проспект фьючерсного контракта на нефть, сообщив, что его вывод на рынок ожидается в октябре, сказали источники, ознакомившиеся с проспектом. Финансовые власти КНР планируют начать торговлю фьючерсными контрактами на нефть, номинированными в юанях, до конца 2015 г.  В ноябре INE отложила дату начала торгов нефтяных фьючерсов, номинированных в юанях из-за необходимости доработать правила торговли, что, по мнению представителей биржи, будет сложно сделать до конца текущего года.

Отметим, что 27 ноября Центробанк РФ включил юань в корзину золотовалютных резервов страны. Трансформация юаня в свободно конвертируемую валюту приведет к тому, что значительная часть нефтегазовых сделок между РФ и КНР будет номинирована в юанях. Это может привести к росту экспорта углеводородов из России в Поднебесную и к быстрой «юанизации» значительной части Сибири и российского Дальнего Востока.

Не исключено и то, что превращение юаня в СКВ усилит привлекательность китайского рынка нефти для бедных на валюту африканских и южноамериканских экспортеров. Это приведет к усилению конкуренции и дополнительному давлению на нефтяные котировки.