«ЛУКОЙЛ» привлек $1,5 млрд синдицированного кредита

Банками-кредиторами выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UfJ, Ltd., Citibank, N.A., London branch, ING Bank N.V., London branch, NATIXIS, Royal Bank of Scotland N.V., WESTLB AG, London branch. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC. Гарантом по кредиту выступило ОАО «ЛУКОЙЛ», сообщает «РБК». Компания пояснила, что привлеченные денежные средства будут использоваться на общекорпоративные цели. Ранее в пресс-службе НК «ЛУКОЙЛ» сообщили, что компания ведет переговоры с пулом зарубежных банков о привлечении необеспеченного кредита для выкупа 7,6% акций компании у ConocoPhillips. Напомним, в марте с.г. ConocoPhillips объявила, что планирует сократить свою долю в капитале «ЛУКОЙЛа» с 20% до 10% путем продаж на открытом рынке. Однако в прошлом месяце американская компания неожиданно объявила, что полностью выйдет из капитала «ЛУКОЙЛа» до конца 2011 г. Как объяснил исполнительный директор ConocoPhillips Джим Малва, это решение связано с тем, что партнерам удалось реализовать далеко не все совместные проекты. Виной тому отчасти стала «изменившаяся деловая среда», указал глава ConocoPhillips. 28 июля 2010 г. ConocoPhillips и «ЛУКОЙЛ» сообщили, что «дочка» ConocoPhillips - компания Springtime Holdings Limited - заключила соглашение с «дочкой» ОАО «ЛУКОЙЛ» Lukoil Finance Limited, по которому Lukoil Finance выкупит все 64 млн 638 тыс. 729 обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа» (7,6% акционерного капитала), принадлежащих Springtime, по цене $53,25 за бумагу. Сумма сделки составит $3,44 млрд. Кроме того, «ЛУКОЙЛ» имеет опцион сроком на 60 дней (до 26 сентября 2010 г.) на выкуп до 98,729 млн своих акций (11,61%), представленных в форме депозитарных расписок, по цене $56 за бумагу. Таким образом, теоретически российская компания может выкупить у ConocoPhillips все свои акции за общую сумму почти $9 млрд. Между тем ConocoPhillips имеет право продавать акции «ЛУКОЙЛа», покрываемые опционным соглашением, на открытом рынке. Для этого «ЛУКОЙЛ» и Conoco одновременно внесли соответствующие поправки в акционерное соглашение от 29 сентября 2004 г. Таким образом, те депозитарные расписки, которые «ЛУКОЙЛ» у ConocoPhillips не выкупит, будут в конечном итоге распроданы на рынке. 30 июля с.г. вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун заявлял, что компания может использовать выкупленные бумаги для финансирования будущих поглощений или же аннулировать акции. Также Л.Федун отметил, что «ЛУКОЙЛ» может использовать опцион на выкуп 11,61% своих акций не полностью, в то время как выкуп 7,6% акций считает своей «моральной обязанностью», поскольку эти акции продавались на аукционе правительством РФ.