Gunvor купит акции шведской нефтегазовой компании PA Resources на $13,5 млн

Нефтетрейдер Gunvor намерен принять участие в допэмиссии акций шведской нефтегазовой компании PA Resources на общую сумму 891 млн шведских крон (около $136 млн). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на PA Resources.

Согласно информации, ряд крупных акционеров шведской компании, включая Gunvor, пообещали подписаться на новые акции пропорционально их долям в капитале PA Resources.

В настоящее время Gunvor владеет 9,9% акций шведской компании. Это означает, что Gunvor потратит около $13,5 млн на причитающуюся ему часть допэмиссии.

PA Resources планирует выпустить 84,876 млн новых акций в дополнение к существующим 28,292 млн акций. Таким образом, акционерный капитал компании увеличится в четыре раза. Привлеченные средства позволят компании «укрепить баланс» с тем, чтобы в дальнейшем привлекать заимствования на рынке на приемлемых условиях.

В увязке с дополнительным выпуском акций PA Resources планирует выпустить облигации на сумму до 1 млрд шведских крон ($153 млн) для рефинансирования облигаций со сроком погашения в октябре 2013 г.

В материалах PA Resources отмечается, что Gunvor Group, помимо обязательства подписаться на 9,9% допэмиссии, согласилась дополнительно гарантировать размещение 53% выпуска. Gunvor будет обязана дополнительно выкупить 53% допэмиссии в том случае, если выпуск не будет полностью подписан существующими акционерами или сторонними инвесторами.

РA Resources отмечает, что если Gunvor исполнит андеррайтинговое соглашение, он может стать владельцем 49,9% акционерного капитала компании. При этом Шведский совет по рынку ценных бумаг (местный регулятор) освободил Gunvor от необходимости делать обязательное предложение о выкупе акций PA Resources, если доля в компании превысит 30% в случае исполнения обязательств по андеррайтингу.

Решение о дополнительном выпуске акций должно быть одобрено на внеочередном собрании акционеров PA Resources, назначенном на 5 июля 2013 г. Период подписки на новые акции откроется в августе и завершится в начале сентября 2013 г.

Напомним, ранее Gunvor сообщил о покупке 9,9% PA Resources.

Напомним, Gunvor впервые раскрыла свои финансовые результаты: чистая прибыль компании за 2012 г. сократилась по сравнению с 2011 г. на 8,7% – до $301,1 млн, выручка выросла на 6,7% – до $93,1 млрд, показатель EBITDA увеличился на 7% – до $574,8 млн.

Gunvor Group Ltd. (зарегистрирована в г. Никосии на Кипре) входит в тройку крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире наряду с Glencore и Vitol. Основные торговые представительства находятся в Женеве и Сингапуре. Компания экспортирует около 25% российской нефти. Акционеры Gunrvor – Торбьорн Торнквист и Геннадий Тимченко – по 44%, менеджмент Gunvor – 12%.