Доходность 10-летних евробондов «ЛУКОЙЛа» может составить около 6,25% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс-АФИ» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Книга заявок может быть закрыта в четверг, 28 октября, добавил собеседник агентства.
«ЛУКОЙЛ» 25-28 октября проводит road-show евробондов, номинированных в долларах, в США, Великобритании и Азии. Мандаты на организацию получили The Royal Bank of Scotland, Barclays Capital и ING.
Размещение будет осуществляться по правилам 144 а/Reg S.
Последний раз «ЛУКОЙЛ» разместил евробонды в конце октября 2009 г.
Организаторами сделки выступили также Barclays, ING и RBS. Тогда LukOil International Finance B.V. разместила еврооблигации на сумму $1,5 млрд двумя траншами: 5-летние бумаги на $900 млн с доходностью 6,5% годовых и 10-летние евробонды на $600 млн с доходностью 7,375% годовых.
Справка OilNews
Уставный капитал «ЛУКОЙЛа» составляет 21,26 млн руб., разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля.
Американская ConocoPhillips, по уточненным данным, по состоянию на 30 сентября владеет около 6% акций «ЛУКОЙЛа».
По итогам 2009 г. «ЛУКОЙЛ» сократил чистую прибыль по US GAAP на 23% – до $7 млрд, по РСБУ – на 32,7%, до 45,15 млрд руб. ($1,5 млрд).
Добыча компании в 2009 г. увеличилась на 2,7% – до 97,62 млн т.
В текущем году «ЛУКОЙЛ» планирует увеличить добычу углеводородов на 0,8% – до 116 млн т условного топлива.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти