Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям «ЛУКОЙЛа» на общую сумму $3 млрд окончательный рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне BBB-, сообщает «РБК» со ссылкой на агентство.
На прошлой неделе «ЛУКОЙЛ» завершил размещение евробондов на $3 млрд двумя траншами – облигации на $1,5 млрд со сроком обращения до 2018 г. и ставкой купона 3,416% и облигации на $1,5 млрд со сроком обращения до 2023 г. и ставкой 4,563%.
Облигации выпущены спецкомпанией LUKOIL International Finance B.V. под гарантию ОАО «ЛУКОЙЛ». Компания намерена использовать средства, вырученные в результате размещения, на общекорпоративные цели.
Кредитный рейтинг «ЛУКОЙЛа» по версии Fitch находится на уровне BBB- (прогноз «стабильный»).
Ранее «ЛУКОЙЛ» размещал евробонды в октябре 2010 г. Тогда компания разместила 10-летние еврооблигации на $1 млрд под 6,25% годовых. Ставка купона зафиксирована в размере 6,125% годовых. Организаторами выступили The Royal Bank of Scotland, Barclays Capital и ING.
Справка OilNews
«ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. Уставный капитал составляет 21,26 млн руб. и разделен на 850,56 млн обыкновенных акций. Крупнейшие акционеры – президент компании Вагит Алекперов (20,9%) и вице-президент Леонид Федун (9,6%).
Доказанные запасы углеводородов «ЛУКОЙЛа» по SEC по состоянию на 31 декабря 2012 г. достигли 17,3 млрд барр. нефтяного эквивалента, в том числе 13,4 млрд барр. нефти и 23,5 трлн куб. футов газа. Добыча нефти «ЛУКОЙЛом» в 2012 г. составила 89,9 млн т, газа – 24,5 млрд м3.
«ЛУКОЙЛ» частично или полностью владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами в России (четыре НПЗ – в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем Новгороде), Восточной и Западной Европе (Болгарии, Румынии, Италии, Нидерландах).
Компании принадлежит обширная сбытовая сеть в 25 странах мира (включая Россию и США), 204 объекта нефтебазового хозяйства.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти