Евробондами «Роснефти» заинтересовались более 600 инвесторов

«Книга была сопоставима книге суверенных евробондов России, то есть почти $25 млрд. Спрос был большой, это позволило существенно снизить финальную доходность по короткому траншу до 3,15%, длинному – до 4,2%», – сказал он.

А. Соловьев отметил, что книга позволяла разместить бумаги гораздо большим объемом – $7-8 млрд, но компания решила размещать именно $3 млрд. Свыше 600 инвесторов подали свои заявки, добавил он.

«Такой спрос позволяет другим российским эмитентам выйти на рынок. Я полагаю, что на следующей неделе мы сможем увидеть новые размещения», –  подчеркнул он.

Напомним, «Роснефть» 26-27 ноября 2012 г. провела в Европе и США road-show евробондов.

Организаторами выступили Barclays, Citigroup, J.P.Morgan, «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, Газпромбанк, BofAML и Morgan Stanley.

Средства «Роснефть» привлекает под сделку по покупке ТНК-BP (денежная составляющая – $45,1 млрд).

Основную сумму «Роснефть» получит от синдиката банков, который готов предоставить около $30 млрд, в том числе $7,5 млрд долгосрочного финансирования, сообщала компания в презентации к выпуску евробондов.

Среди других источников финансирования сделки компания в презентации перечисляла заимствования в российских банках, выплаты в рамках оффтейкерских и долгосрочных экспортных контрактов, внутренние денежные потоки и продажу активов. Кроме того, у «Роснефти» и ТНК-ВР на счетах к концу сентября было более $15 млрд.

Ставка по синдицированному кредиту «Роснефти» составит LIBOR+2,1%, а с учетом комиссий – около LIBOR+2,5%.

22 октября 2012 г. «Роснефть» объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций компании. ВР за свою долю должна получить $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти», а консорциум AAR – $28 млрд.

22 ноября 2012 г. «Роснефть» подписала окончательные соглашения с ВР о приобретении 50%-ной доли в ТНК-ВР. BP также заключила соглашение о приобретении у ОАО «Роснефтегаз», материнской компании «Роснефти», дополнительных 600 млн акций «Роснефти» (5,66% капитала). По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%.

Окончательное соглашение с консорциумом AAR еще не достигнуто. Более того, «Роснефть» допускает, что одна из сделок по покупке компании ТНК-ВР может не состояться, и другие 50% останутся у прежних владельцев (BP или консорциума AAR).